На третий день подоспело новое войско. Были это проклятые оборотни. Одолели и их. И тогда Кащей разбудил трехголового дракона, чьи пасти источали зловоние гниющих в его глотках душ. Раскинул крылья змей, выпустил когти острые, как мечи, и полетел, извергая огонь на землю. Огонь этот обладал магической силой, сжигая все на своем пути. И там, где он прошелся, земля умирала, оставаясь черной и голой. Выжженные поля до сих пор напоминают о том сражении. Остановить Змея смогла лишь птица Феникс, прилетевшая во время на помощь людям. Она смело сражалась с драконом, лишившись сама одного крыла и чуть не погибнув. Оставшись без двух голов, отрубленных огненным пером Феникса, израненный зверь взвыл от боли и улетел прочь, схоронившись в подземном царстве, залечивая свои раны и ожидая подходящего случая, чтобы вернуться и уничтожить все живое на земле. Битва была выиграна. Но числу погибших не было счета.
И когда все закончилось, Златослав услышал звуки музыки. Кто-то играл на гуслях. И увидел он, что звуки, доносящиеся издалека, проникают в головы людей, заставляя их видеть свои страхи, открывая дорогу демонам к этим страхам. Когда демон завладевает страхом, он получает и душу. Чтобы развеять магию, нужно отогнать страхи прочь. Не все смогли противостоять этой силе, лишившись рассудка. Кто-то из воинов прямо на поле битвы сводил счеты с жизнью. Златослав и сам попал под чары черной магии. Зачарованно смотрел он на происходящее, восхищаясь силе, которой тут же возжелал обладать. Внезапно, сквозь дурман, услышал он голос отца, который приказал ему играть на гуслях. Но было поздно. Многих вернуть не удалось.
Тогда он всего лишь подумал, как было бы хорошо обладать силой такой мощи, приручить ее и использовать во благо. Стоило ему подумать об этом, как гусли перестали его слушаться и замолчали. Очистив свой разум, гусляр снова смог играть на них, но той связи, которая была между ним и гуслями, больше не было. Как-будто оборвалась одна из ведущих струн. Он никому не говорил об этом. Храня эту тайну при себе. С тех пор начал сниться ему один и тот же сон. Будто находится он в пещере, стены которой усыпаны драгоценными камнями. Посреди пещеры стоит алтарь из червонного золота, а на алтаре лежат гусли, вырезанные из черного дерева, которое, по приданиям, растет в подземном царстве. В дереве содержится огромное количество темной энергии, дающей силу злым духам. Не в силах отвести взгляд от гуслей, Златослав медленно подходит к ним и проводит по ним рукой. Гусли начинают петь, воспроизводя невероятно красивую мелодию. Они словно призывают взять их в руки и продолжить игру, отдаваясь чарующим звукам. В тот момент, когда он готов был взять эти гусли, раздавался голос отца: – Остановись! Не прикасайся к ним!