И вот однажды, чудесной весенней ночью, Оскар вновь отправился к замку. В небе, среди облаков, плыла полная серебристая луна, бросая свой яркий свет на дорожку, и котенку показалось, что она стала серебряной. Он так легко и весело шёл по ней, не встречая никаких препятствий, и удивлялся, что противные острые колючки куда-то исчезли. От радости он стал припрыгивать и мелодично мурлыкать, как вдруг ему показалось, что кто-то ещё, позади, подпевает в такт его прыжкам. Оскар обернулся и увидел в свете луны маленьких озорных лисят и игривых белок, следовавших за ним. Но вдруг сияние небесного светила заслонила крылатая тень. И, не успели маленькие звери испугаться, как старая сова опустилась рядом с ними на тропинку и сложила свои серые крылья. Она внимательно посмотрела на всех и поинтересовалась, куда они держат путь в столь поздний час. Оскар рассказал ей о своей мечте и о том, что белки и лисята тоже идут вместе с ним. Тогда сова тоже пожелала узнать тайны заброшенного замка. Дальше они пошли все вместе, а сова бесшумно летела над ними, осматривая окрестности своими огромными глазами, проверяя, нет ли впереди препятствий или опасности.
Так они достигли замка и с удивлением обнаружили, что за его величественными стенами скрывается волшебство, а сам замок населен сказочными существами, о которых Оскару рассказывала мама-кошка. Её рассказы увлекали маленького котёнка, и он всегда хотел взглянуть на удивительных иномирных существ хоть одним глазком.
И вот теперь Оскар ходил по огромным комнатам и залам замка, удивляясь его чудесному и роскошному убранству. Он понял, что замок казался заброшенным только снаружи, для тех, кто не верит в чудеса, а внутри он был невероятно красив. На стенах висели яркие гобелены со сценами рыцарских турниров, прекрасная тяжёлая резная мебель украшала залы, винтовые лестнички вели в роскошные спальные покои, где под бархатными балдахинами стояли огромные кровати с позолоченными спинками. И что самое удивительное – нигде не было ни единой пылинки, словно кто-то постоянно следил за чистотой.
Немного устав, Оскар решил посидеть в огромной зале с камином, в мягком кресле, обитом зелёным бархатом с богатым орнаментом. Но только котик уютно устроился и хотел свернуться клубочком, как в камине ярко вспыхнул огонь, и по стенам зала замелькали тени. Оскар, будучи отважным, не испугался, а стал внимательно следить за тенями, которые постепенно обретали плоть, превращаясь в красивых остроухих эльфов и эльфиек. А самым удивительным существом был небольшой дракончик, с алыми, словно угольки, глазами и блистающий серебряной чешуёй. Волшебные существа окружили котенка и весело приветствовали его в своём замке. Каждый эльф и эльфийка подходили к котёнку и называли свои имена. Все они были настолько прекрасны, что Оскар не смог выбрать, кто из них был наиболее красив и лучезарен. Он распушил свою белую шёрстку и галантно поклонился хозяевам замка.