Через несколько дней пути встал пред юношей лес густой. Добрался он до Чернолесья. Через какое-то время вышел на поляну. А там избушка на курьих ножках стоит. На крыльце сама Баба Яга сидит. На правом плече у нее сидит Ворон Воронович.
Подошел к Яге Ярослав, поклонился.
– Здравствуя Яга Велисовна. Пусти на постой путника.
– Молодец, уважил старушку. Уважительно ко мне обратился. Да не бойся я богатырей не ем. Изжога одолела. – проговорила Яга и рассмеялась.
– Проходи в избу богатырь, накормлю тебя и напою. Да в баньку попарю.
После бани рассказал Ярослав, что злая Колдунья увела его старшую сестру. А где искать ее он не знает
– Знаю я ту колдунью. —проговорила Яга. – Это – Зло во плоти человеческом. Понадобилась ей ученица. Победить колдунью не просто
– А где ее найти и как победить, Яга Велисовна? —Спросил Ярослав.
– Дам я тебе клубок путеводный. Он тебя к дому Колдуньи приведёт. А победить ее можно только смелостью, добротой и чутким сердцем, А теперь спать ложись Утро вечера мудренее.
Утром дала Яга Ярославу путевой клубочек. Поблагодарил он ее за ночлег, хлеб да соль и отправился в след за клубком.
Долго ли, коротко ли, ехал Ярослав на своем коне. Ворон Янар в небе летит. С верху все осматривает. Так добрались они до замка Кощея Бессмертного. Постучался Ярослав в ворота. Они сразу же и открылись. Зашел Ярослав в замок. Видит на троне Кощей сидит скучает.
Поклонился ему Ярослав и говорит
– Здравствуй Кощей Батюшка. Не гневись и не серчай на меня, что побеспокоил тебя.
– Куда путь держишь, богатырь? – Проговорил Кощей. Молодец, с уважением ко мне обратился. А то ходят тут всякие, сразу на бой вызывают, или смерть мою искать начинают. Надоели сил нет. А знаешь как мне скучно. Давай в шахматы сыграем.
Ярослав согласился и стали они играть. Играют и разговаривают.
– Куда путь свой держишь, богатырь? -спрашивает Кощей. И поведал ему Ярослав о злой колдунье, что сестру украла. А где ту Колдунью искать не ведомо.
– Вот, к Колдуну я и еду. Сестрицу освободить хочу. —проговорил Ярослав.
Поддался Кощею в игре Ярослав. Выиграл в шахматы Кощей. Довольный такой стал, повеселел сразу.
– Нравишься ты мне, богатырь. Подарю тебе я свой Меч, только им можно вселенское зло победить. Подал он меч Ярославу.
– Ты на обратной дороге заходи. еще в шахматы поиграем- Проговорил Кощей. И Ярослав отправился дальше в путь.