Как же радовался волшебник Радагаст, что свободу обрёл! Благодарил своего спасителя, на радостях пообещал Антипу исполнить всё, что тот пожелает! Призадумался Антип. Очень уж понравилась ему Любавушка – краса. Да и к тому же она – дочка князя. И задумал он дело недоброе. Обманул Радагаста, наговорил напраслину на Руслана, и превратил его волшебник в белого лебедя. Упала в обморок с горя Любава, а Антип подхватил её, сел на ковёр- самолёт и полетел в палаты белокаменные родителей Любавушки. А те и рады – радёшеньки возвращению дочери любимой!
Очнулась Любава в доме родительском, а тут уже её свадьба готовится с Антипом. Наговорил он князю с княгинею, что не в себе дочка их, заколдовал её злой волшебник Ухмыл так, что она и спасителя своего не узнаёт. Видит девица – не добиться ей правды, не верят ей батюшка с матушкой. Попросилась Любавушка у родителей с подружками повидаться – погулять, и убежала в лес тёмный. Шла- шла по лесу, и повстречала избушку, а в ней – старушку.
– Здравствуй, красна девица, свет Любавушка, – говорит ей старушка.
– Где же твой суженый?
Залилась слезами Любава:
– Превратился мой суженый в белого лебедя! А чужой человек, Антип, на его место захотел – задумал жениться на мне! Задурил он голову моим батюшке и матушке, и пришлось мне от свадьбы постылой в лес бежать!
– Что ж, помогу я горю твоему! – говорит ей бабушка. – Тут, видно, без волшебника Радагаста дело не обошлось! А он – сын мне. Вот придёт ко мне вечером – ответит за свои дела! И княжича твоего, Руслана, расколдует!
Обрадовалась Любава, стала поджидать волшебника. И вскоре он появился.
Очень удивился Радагаст Любаве, а пуще её рассказу, как дело было. А услышав рассказ, расстроился:
– Как это посмел Антип так меня обмануть!
Говорит он Любавушке:
– Превратить лебедя в человека для меня – плевое дело! Да вот узнать твоего милого среди лебедей тебе самой придётся.
Пошли они к лесному озеру, а там десять лебедей плавают. Для кого-то они все одинаковы, но не для Любавиного любящего сердца – сразу она узнала друга милого среди лебедей, и на него Радагасту указала. Превратил волшебник лебедя вновь в человека – обнялись Руслан и Любава, заплакали от счастья. Посадил Руслан любимую на своего ворона- коня, что ждал его у старушки, и отправились они в город к князю. Разгневался князь, когда узнал, как подло обманул его Антип, хотел уже ему голову рубить. Да Руслан убедил его на радостях помиловать. Но из города всё же выгнал с позором.