Малыш наслаждался природой. Или это был уже не малыш? Он удивительно быстро подрос за время, потраченное на приготовления к путешествию, и виною этому была надежда на лучшее, поселившаяся в его душе несколько месяцев назад, но сейчас Фруля не обращал на неё никакого внимания, он наслаждался моментом. Июльское утро нежно приняло его в свои объятия и окутало запахами свежей листвы и прохладой. У Фрули было прекрасное настроение, и он шёл по склону горы, весело помахивая плавниками.
Наступил полдень. Солнце было в зените и сильно припекало. Фруле захотелось искупаться. И тут он понял свою ошибку. Воды с собой было немного, а где ближайший источник или водоём, Фруля не знал. Начинала кружиться голова. Становилось всё жарче. Фруле показалось, что он теряет сознание… Но вдруг!
Послышались странные шелестящие звуки. Малыш решил, что это ему кажется, голова закружилась ещё сильнее, хвост подкосился и Фруля упал. Ему было плохо. В горле пересохло. Кожа стала шершавой. Внезапно Фруля вздрогнул. В голове пронеслось: «А вдруг это кто-нибудь живой! Вдруг я нашёл друга!» Бедняжка с трудом поднялся, упёршись плавниками. Еле удерживая равновесие, волоча за собой рюкзачок, Фруля поковылял, усиленно вслушиваясь в новые, неизвестные ему ранее звуки.
В горе был небольшой туннель. Фруля, плохо различая окружающие его предметы, пролез в узкий проход. Перед ним открылась удивительная картина. Конечно, это было не то, чего ожидал Фруля, но увиденное стоило таких усилий. Небольшое озеро, представшее перед малышом во всей своей красе, расположилось в долине удивительной красоты, окружённой высокими горами, покрытыми колючим кустарником и мхом. Озеро было неглубокое, с кристально-прозрачной водой. По берегу у самой воды расположились большие булыжники, гладкие, издавна обтёсанные природой. Водопад спускался в озеро множеством маленьких струй, перекатываясь с камня на камень, и казался белым, переливаясь под палящим солнцем. Тогда для Фрули и озеро, и водопад показались огромными. Он, забыв обо всём, с разбегу бросился в воду. Сложно описать эмоции, которые малыш испытывал в ту минуту. Он нырял, плавал под водопадом, упругие струи которого приятно обдавали его прохладой. Вода освежала, малыш ожил. Фруле давно не было так хорошо, как сейчас. Он понырял, поплавал, вдоволь напился воды и расположился у озера на ночлег.