Сонечку наводнение не коснулось. Она поставила палатку на склоне горы, и, как только дождь закончился, множество ручьёв понеслось мимо неё. Мышка за это время успела собрать телескоп и подготовиться к продолжению пути. Склон горы высох быстро, но Соне мешал сильный ветер, который пригибал к земле траву, деревья, яростно обрывал с кустов листву. Мышка с лёгкостью проскользнула бы между пригибающимися к земле травинками, но большой телескоп мешал свободному передвижению, и малышке пришлось ждать, когда ветер утихнет.
Природа успокоилась только через неделю. Небо было ясное, ветер, несильный и прохладный, разгонял жаркий душный воздух. Вода отступила от Фрулиного домика, и озеро уместилось в своих невысоких каменистых берегах. Соня собрала палатку, взяла телескоп и чемоданчик и направилась дальше в гору. Фруля тоже сложил свои вещи, предусмотрительно запасся водой и отправился в путь.
Когда вода уходила, Фруля заметил ещё один туннель в горе, частично скрытый водопадом. Пройдя по тонкой полоске земли между озером и горой, Фруля наконец-то оказался в нём. Проход плавно поднимался наверх, а вдали светился яркими лучами солнца выход. Малыш долго шёл по ужасно длинному коридору. Он потерял счёт времени. И действительно, к выходу Фруля пришёл только к вечеру. Солнце уже зашло за горизонт, снаружи была темнота, слегка подсвечиваемая с запада. Малыш очень устал и решил устроить ночлег прямо перед выходом из туннеля.
Наутро к мордочке опять подобрался уже подросший лучик солнца. Скользнув по ней, он добрался до закрытых глазок малыша. Фруля перевернулся на другой бок и проснулся. Сначала, не понимая спросонья, где находится, малыш испугался, но, повернувшись к выходу, испытал другое чувство – чувство радости охватило Фрулю и потащило его с собой в страну красоты. Туннель, как мы уже говорили, проходил не параллельно земле, поэтому выход оказался не у подножия горы, а примерно на её середине. Проход вывел Фрулю на круглую площадку, с которой открывался волшебный вид на небольшую долину, густо поросшую кавказским грабом и ивами. Из долины между горами струилось несколько дорог. Фруля, любивший тщательный подход к любой мелочи, решил, устроив здесь привал, изучить долину и рассмотреть в подзорную трубу все возможные варианты пути. Как обычно, малыш удобно устроился, аккуратно разложил вещи и, усевшись поудобнее, разложив перед собой карты, начал изучать окрестности.