Когда Дорофей Иванович и Акулина Павловна приходили на кладбище, оно все вздрагивало так, как будто по нему прокатилось не большое землетрясение.
В 1837 году они живут в небольшой деревне в которой Дорофей Иванович из жалости воскрешает пятилетнюю девочку Марию.
В этой деревне постоянно происходят какие то чудеса, то по ночам бегает огромная свинья и черный кот, и катается колесо от телеги которое смеется как человек, пугая людей в округе. Мог этот колдун лечить, мог и калечить.
Как-то, к нему пришла из соседнего села девушка Агафья, с желанием отомстить сопернице, потому что ее бывший возлюбленный женился на ней. Дорофей Иванович согласился помочь, навел смертельную порчу на ее соперницу Катерину, а рассчиталась Агафья своими жизненными годами. Когда Катерина начала умирать, пришли к Дорофею Ивановичу ее родители, с просьбой о помощи, так как никто не мог им помочь, тот признался что это его работа, вылечил Катерину при помощи кладбищенской земли, которую в полночь собрала мама Катерины. За свою работу отца Катерины, отдал двадцать лет своей жизни отец. А Агафья стала чахнуть и стареть, решила пойти в церковь на исповедь, так кот ее утопил в бане.
Вечером молодежь в деревне гуляла и распевала песни, а потом расходились домой, вот в один из вечеров гармонист Степан увидел колесо от телеги которое, его преследовало и камушки на дороге, от страха он прибежал домой, потерял сознание, а мать его отпаивала святой водой. На другой вечер перед всей молодежью, Степан похвастался, что уничтожил это колдовское колесо, все громко смеялись, а кот все слушал за окном. Этой же ночью Степан был растерзан свиньей, котом и колесом.
В помощниках у Дорофея и Акулины Павловны живет черт, которого Акулина сама вырастила из яйца, выпарила в печной саже.
К Дорофею приходит Егор, которого послала вся деревня вымолить помощи у Дорофея, так как стояла засуха, урожай погибал. Дорофей согласился помочь, при одном условии, чтоб вся деревня с вечера до
утренней зари сидели дома. Дождь он вызвал, но наказал любопытного Егора, который за ним следил.
Во время Великой Отечественной войны Дорофей Иванович и Акулина Павловна как будто испарились, а когда наступила победа, их терем вновь появился на окраине деревни. Председатель колхоза их долго пугал тюрьмой, за то что не шли в колхозе работать. По просьбе Дорофея Ивановича кот ликвидировал надоедливого председателя Липухова.