Вдруг, на узкой тропинке, Полина встретила старого мудреца с длинной белоснежной бородой, который, как она позже узнала, знал все тайны этого мира. «Куда ты спешишь, девочка?» – спросил он, искоса взглянув на нее. Полина рассказала ему о своих мечтах и о том, что она хочет попасть в Эверфрост. Мудрец улыбнулся и сказал: «Путешествие начинается тогда, когда открывается сердце. Будь готова встретить не только красоту, но и трудности. Холод может быть как другом, так и врагом.» Он передал ей волшебный компас, который, по его рассказам, всегда указывал на истинное желание.
Когда Полина наконец добралась до королевства Эверфрост, она обнаружила, что все вокруг было покрыто сверкающим белым покровом. Леденящие дворцы были словно из сказки, а морозный воздух наполнял легкие свежестью. Полина не могла поверить своим глазам – она действительно оказалась в месте, о котором мечтала.
Ее встретили дружелюбные жители – елоны, маленькие существа, напоминающие эльфов, которые с радостью делились с ней историями о своем трудном, но волшебном существовании. Однако Полина быстро поняла, что на этом королевстве лежит тяжкое заклятие. Везде царила непрекращающаяся зима, искусственная, навязанная мифической силой. «Только смелый и чистосердечный ребенок может разрушить это заклинание», – объяснили ей елоны. Полина не могла не почувствовать, как в сердце у нее зажглось желание спасти эту страну.
Неподалеку от дворца лежали огромные ледяные поля, покрытые глубокими трещинами. Полина понимала, что ей предстоит преодолеть много препятствий. Первым врагом стала метель, налетевшая на нее из ниоткуда. Она бегала, пытаясь споткнуться и не потерять курс. Но с помощью своих новых друзей елонов, которые подсказывали ей, как ориентироваться в ледяных просторах, Полина смогла найти путь.
На одной из своих вылазок она наткнулась на загадочное существо – Ледяного Стража, который охранял волшебный артефакт, необходимый для освобождения королевства. Страж выглядел грозно, и его глаза светились холодом, но внутри Полина чувствовала, что он также был одинок. В разговоре они нашли общий язык. Полина рассказала ему о своем путешествии, мечтах и о том, как она хочет помочь. Подобно тому, как росинки образуют капли, Ледяной Страж вспыхнул новым светом, и они заключили дружбу.