– Ты стал сильнее? – спросил лесник.
– Да, – ответил Барсик. – Сила научил меня защищать лес от врагов, быть сильным и смелым, справедливым и милосердным.
Лесник улыбнулся.
– Это замечательно, – сказал лесник. – Но это еще не все. Теперь мы отправимся к старой лисе по имени Хитрость. Она научит тебя обманывать врагов и находить выход из любой ситуации.
Барсик и лесник отправились в путь. Они шли долго, пробирались через болота и овраги. Наконец, они пришли к норе, в которой жила Хитрость.
Лесник постучал в нору, и через некоторое время оттуда вышла старая лиса с хитрыми глазами и пушистым хвостом.
– Здравствуй лесник, – сказала Хитрость. – Я знаю, что ты хочешь.
– Здравствуй, Хитрость, – ответил лесник. – Я привел к тебе своего ученика Барсика. Я хочу, чтобы ты научила его обманывать врагов и находить выход из любой ситуации.
Хитрость посмотрела на Барсика своим хитрым взглядом.
– Я вижу в нем ум и сообразительность, – сказала Хитрость. – Я согласна учить его.
Лесник поблагодарил Хитрость и оставил Барсика с ней.