Вскоре Чил и Буся спустились к городской реке. Навстречу вышла маленькая белая кошка. Она была слегка напугана.
– Привет, Белоснежка! – поздоровалась Буся.– Бобер Кныш еще работает на причале?
– Сожалею, но вам сейчас не пройти к реке, – вздохнула Белоснежка.– Недавно у причала поселился злой черный кот по кличке Тень. Настолько грозный, что его даже боятся бродячие псы!
– Вот и начались первые трудности! – фыркнула Буся.
– Может лучше пойдем другой дорогой? – предложил Чил.
– Чтобы попасть к Волшебнице, нужно непременно плыть по реке! – вздохнула Буся.– Придется вступить в схватку с Тенью!
Белоснежка застыла:
– Вам не победить этого страшного черного кота! Недавно он разогнал целую стаю диких псов у реки!
– Пойдем, Чил! – приказала Буся.– У страха глаза велики. Посмотрим, что там за Тень поселилась у причала!
Но друзья прошли совсем немного, как из-за кустов появился огромный черный кот. Чилу никогда в жизни еще не приходилось видеть таких страшных котов.
– Вы вторглись в мои владения, глупые путники! – злобно фыркнул кот.– Уходите, или от вас сейчас полетят клочки по закоулочкам!
– Пропусти нас, Тень! – попросила Буся.– Нам нужно попасть к реке.
– Куда это вы собрались, глупцы?
– В Котопесию.
– Котопесии не бывает, это все сказки… – усмехнулся черный кот.– Не поверю, чтобы коты и собаки жили дружно в одном городе.