В городе за скалами кипело безумие. Люди паниковали, творили разбои и устраивали бунты. Оказалось, к ним давно проникала магия через небольшую брешь в скалах, крохи, благодаря которым некоторые смогли приручить ее, но дальше небольшого колдовства никто не ушел. Сейчас же магия хлынула в город в полной мере, отравляя воздух и там. Люди менялись, у кого-то просыпались метки.
Грег за три дня, проведенных в странном месте, успел составить план по созданию завесы, что сумеет фильтровать воздух, чтобы магия в городе стала пригодной для жизни. Хотел бы он сделать то же с источником жизни, но не мог – для фильтра необходимо использовать сами скалы и магию, заключенную в них.
Грег укрыл Софи в одной из брошенных квартир (не забыл обругать странные жилища горожан, которые называл не иначе, как коробки для муравьев). Начертил руны, создавая «чистую» зону, надеясь, что это поможет девочке продержаться без последствий, пока они не уедут.
Софи вела себя храбро. Старалась быть сильной, но продолжала душить Грега болью от утраты. А он отдал всего себя цели защитить дочку друга. Это помогало не вспоминать Эйвори и Лили (так он себя убеждал).
Грег проводил почти все дни у скал, надеясь, что высшая магия защитит от аномальной магии. Остальных постоянно отправлял в «чистую» зону, чтобы уменьшить наносимый вред, но сам не отходил от места взрыва: знал, что времени мало и что, чем дольше нет фильтра, тем больше смертей им предстоит увидеть.
Еще одной проблемой стала Давина. Муза ночи обезумела и обратилась в густой туман, который накрыл собой весь город за скалами. С одной стороны, это спасло мир без магии от хаоса (Грегу в красках пояснили, как там жили люди, насколько зависели от электричества и электроники, что «сгорели бы», хлынь к ним магия. Да и он сам видел, как город рассыпался, привыкая к новой жизни). С другой стороны, жители оказались в ловушке. И один только бог, в которого верили за скалами, знал, как остальной мир отнесся к пропаже целого города и появлению странного тумана.
Добровольцы попытались покинуть город, но погибли. Успевшие выбраться перед мучительной смертью поведали, что там темно, как самой темной ночью, а туман пробирается под кожу, за самые ребра и жалит изнутри.
Грег пробовал докричаться до Давины, вернуть музе человеческое обличие, но, видно, ее разум слишком пострадал.