На четырёх могучих быках второй раз отволок Хапытош поганый хвост к обрыву и сбросил на дно ущелья.
Прошёл месяц, всё повторилось, да пуще прежнего! Руки опустились, нету уже силы меч держать. Кричит Хапытош ящеру:
– Что тебе нужно, злодей окаянный?! Кто посылает тебя на мою голову?!
– Отдай мне сына, – проревел ящер. – Не потревожу больше твой дом.
– Сына?! – пришёл в ярость Хапытош, подскочил к ящеру и отсёк поганый хвост его.
Отволок Хапытош третий поганый хвост к обрыву и сбросил на дно ущелья.
Пришёл Хапытош на Хасу4 горем поделиться, попросить у нартов помощи. Не знает, что делать? Как ящера окаянного одолеть? Сына требует чудище ненасытное. Видят нарты – постарел Хапытош на глазах. Подумали нарты, посоветовались и дали Хапытошу такой совет: «В горах есть чёрное ущелье. Там живет мудрый Исп5. Всё знает, всё ведает он. Попытай счастье, не каждому помогает мудрый Исп. Только попроси супругу приготовить сладкую халву. Поднеси халву мудрому Испу, глядишь и поможет».

Так и поступил Хапытош. Снарядил в дорогу доброго коня. Тронулся в путь на рассвете. Затянул дорожную песню. Под гнётом тяжких дум далеко забрался в горы. Скалы чёрного ущелья над ним расступаются, как огромные щиты стегозавра. Тревожно воет ветер в расщелинах. Вдруг остановился конь и заржал. На встречу вышел медведь, встал на задние лапы. Хапытош выхватил меч. Конь взбрыкнул, прижал уши, стал жаться к скале. Хапытош оглянулся – за спиной серый волк подкрадывается, стучит зубами. Хапытош выпрыгнул из седла, прижался к коню.
– Мыша, Хамыша – это ко мне гость, – прозвучал голос. – Проводите.
Проводили Хапытоша в пещеру. В пещере было светло, хоть в очаге не горел огонь. На большом изумрудном камне сидел мудрый Исп. Медведь и волк сели по обе стороны от мудрого Испа.
– С чем пожаловал? – спросил мудрый Исп.
Хапытош растерялся. Медведь сидит, губами шевелит, словно улыбается. Волк замер, слушает, будто что-то понимает.
«Какой диковинный Исп, – подумал Хапытош. – Ростом с гриб… Как он здесь живёт? На чём спит?»
– Это Мыша и Хамыша – мои друзья-помощники, – прочитал мудрый Исп мысли Хапытоша. – Мыша развалится посреди пещеры, я на его шкуре сплю. Мягче и теплее постели нет на свете. Хамыша охраняет вход в пещеру. Лучше охранника не сыскать. Не гляди на них, говори, зачем пришёл.