Витя жил в доме один. Он собирался пойти погулять, но ему нечего было надеть. С утра на улице было туманно, дул холодный ветер, и поэтому мальчик залез в шкаф брата. Он взял его куртку и обнаружил в кармане бронзовый кружок с петелькой наверху – как позже узнал мальчик, это был древний календарь-зеркало.
Услышав стук дверцы шкафа, в комнате появился дальний родственник, он был пьян. Его звали Таоте. Родственник жил с Витей после смерти бабушки уже две недели. Таоте попытался вырвать у Вити кругляш.
Мальчик убежал на улицу. Вити не было в городе около шести месяцев, и вот теперь он решил навестить друзей, но никого не застал. На улице было лето, а летом город пустеет. Побродив по городу, Витя вернулся домой. Родственник спал. Ночью Таоте разбудил Витю и потребовал кругляш. Вырвавшись, мальчик в испуге убежал на улицу.
Виктор жил на улице Арсеньева. Его домик был в ужасном состоянии – он был построен ещё до революции. На улице была глубокая ночь. Вдруг в доме, стоявшем ниже по улице, вспыхнул свет. Витя обернулся и удивился: окна дома, из которого лился свет, были закрыты ставнями.
Но именно из этих окон прямо сквозь ставни пробивался луч света. Свет указывал мальчику путь. Однако сначала Витя собирался бежать в другую сторону. Свет вдруг зажегся ещё в нескольких домах, хотя окна в них тоже были заделаны или закрыты ставнями. Вдруг Витя резко обернулся – ему послышался звук циркового марша. Так и было: на пересечении улиц Арсеньева и Бестужева неизвестно откуда появился цирк. Купол цирка-шапито светился и мерцал. Из цирка вышли хорошо одетые господа и дамы в костюмах позапрошлого века. Они остановились у входа в цирк, повернулись к Вите и начали ему аплодировать. Потом из цирка вышел шпрехшталмейстер и подозвал Витю, но мальчик в страхе развернулся и убежал обратно в дом. К счастью для Виктора, Таоте в тот вечер был без сознания – он был пьян. Мальчик на цыпочках прошёл в свою комнату и заперся там.
У Вити почти не осталось родных. Родители погибли вместе с братом при загадочных обстоятельствах. После их смерти Вити забрала в деревню бабушка. Он прожил там полгода. Три недели назад мальчик с бабушкой вернулись в город – нужно было продать дом, оставшийся от родителей. Неожиданно бабушка умерла. Появился мужчина, назвавшийся родственником, и сказал, что будет жить вместе с Витей. Витя никогда раньше не видел этого мужчину.