Арул не подавал виду, что опасается хищников, только изредка прислушивался к ночным шорохам и звукам обитателей леса. Юноша был силён и уверен в себе, но в лесу он ощущал себя непрошеным гостем другого мира живых существ и растений. Безмолвно, как тени, скользили они среди деревьев, также бесшумно ползали в траве. Арул очень беспокоился за любимую и готов был ограждать её от страхов всю ночь.
– День был долгим и трудным, – произнёс лемуриец. – Остановимся здесь, это место не хуже любого другого.
Улькана безмятежно отдыхала у костра, ей не приходилось встречаться в зарослях с хищниками, она помнила только леса Старого мира. Рядом был любимый, готовый её защитить, и горел спасительный огонь, за которым юноша следил всю ночь. Арул под утро тоже заснул. Ему приснился отец, он бродил среди каменных статуй и не замечал своего сына, который звал его. Арул проснулся с предчувствием какой-то опасности, однако ночь прошла без происшествий.
Закрывая тускнеющие звёзды, в небе сгущались тучи. Молодые люди рано утром продолжили свой путь, указанный драконом. Арул старался держать направление на гряду скал, его высокий рост позволял видеть то, что было впереди среди густых кустарников долины. Помимо этого, поверхность была болотистой, что затрудняло движение. Некоторое время Арул нёс Улькану на руках, но девушка не хотела, чтобы её друг устал. У края долины начались высокие деревья, и путь к горной гряде приходилось сверять по солнцу, которое в этот день показывалось нечасто.
Арул беспокоился о любимой, которая отказывалась останавливаться для отдыха – вокруг них кружились насекомые и ползали обитатели болот. Юноша пытался обходить топкие места, но опасался сбиться с нужного направления. Однако впереди их ждали и другие неприятности: когда вышли на небольшую поляну среди зарослей, то попали прямо в стадо огромных обезьян. Улькана сразу спряталась за спину Арула, у неё не было никакого оружия, чтобы помочь юноше.
Сначала обезьяны пришли в полное замешательство, потом безмолвие леса нарушил их многоголосый отчаянный вопль.
– Отходим назад, не поворачиваясь к ним спиной, – прошептал молодой лемуриец. Однако, едва они отступили на шаг, большая обезьяна – самец со свирепым рычанием спрыгнул перед ними откуда-то сверху. Арул мгновенно, почти на лету, схватил его за ногу и резко пригнул к земле. Самец свалился мешком к ногам людей: он был оглушён падением. Улькана выглянула из-за спины Арула и увидела человекообразную обезьяну. Это очень удивило её, забыв про страх, она стала разглядывать поверженного самца: он был значительно меньше ростом Арула.