Ночь оказалась спокойной. Все в стойбище спали крепко, а за деревьями мелькали тёмные силуэты – это дозорные сменяли друг друга. Утром Арула и Улькану разбудил птичий крик. Охотники племени, держа наготове копья, словно тени, по трое разошлись в разные стороны от стойбища. Когда небо на востоке посветлело, Арул и Улькана уже были на ногах. Вождь Данар был очень гостеприимным и дружелюбным, но говорить с ним не получалось, зато жесты он понимал хорошо. С рассветом Арулу и Улькане удалось рассмотреть всю стоянку племени, приютившего их. На поляне среди зарослей высокого кустарника было несколько больших шалашей, покрытых сверху шкурами зверей. Основным оружием было копьё, однако у некоторых воинов были деревянные дубинки и небольшие луки.
Вокруг шалашей чернели полоски возделанной земли, женщины что-то там выращивали. Кроме этого, они занимались выделкой шкур добытых животных. Подростки приносили из леса разные плоды и пучки каких-то полезных трав. Только при свете солнца Арул и Улькана со смущением заметили, что тела людей не прикрыты одеждой, а только волосяным покровом.
Оставаться надолго в поселении путники не собирались, поэтому, позавтракав фруктами, были намерены продолжить путешествие. Данар не препятствовал их уходу, жестами выразив почтение, и долго с улыбкой провожал их глазами. Очевидным было то, что он стал вождём с согласия племени. Им становился опытный охотник, при котором сытнее жилось.
Вскоре Арул и Улькана достигли ближайшей горы и смогли с высоты осмотреть поселение, в котором они провели ночь. Несколько десятков шалашей расположились на самом краю долины, неподалёку с гор текла река. Племя жило своей размеренной жизнью, наполненной борьбой за выживание. Ни одного клочка земли не могли эти люди назвать своим домом. Несколько больших семей, объединившись, чтобы помогать друг другу, скитались по лесам, не имея постоянного пристанища. Они перебирались туда, где охота была удачливей, где в реках много рыбы, а на деревьях есть плоды. Женщины учили девочек искать и выкапывать съедобные корни. Мальчики учились у старших охотиться. Взрослые охотники давно поняли, что вместе удаётся добывать больше пищи, чем в одиночку. Всё почти как в Старом мире…
– Вот мы и наблюдаем за эволюцией Земли, – заметил задумчиво Арул. – В каждом периоде существования разумных существ. Эти люди – предки людей Старого мира.