Благодаря чувствительности Ульканы, им ещё раз удалось спрятаться от марсиан среди скал. Наконец поселения показались из-за холмов. Они располагались в широкой долине. Громадные сооружения лемурийцев были обособлены друг от друга, так как не все кланы ладили между собой.
Арулу и Улькане пришлось на корабле перемещаться с одного края долины в другой и сообщать людям об опасности. Лишь к вечеру облёт был закончен, и можно было позаботиться о ночлеге и отдыхе.
Арул ещё раз поднялся, чтобы убедиться, что люди покидают поселения. Основная часть людей уже ушла в глубокие тоннели под землёй, которые были приготовлены на случай землетрясений. С последними лучами солнца молодой лемуриец и его возлюбленная решили покинуть корабль и расположиться на ночлег среди скал, обрамляющих долину. Оттуда она хорошо просматривалась даже в свете звёзд. С этой стороны, как предполагал вождь клана лемурийцев, клан Чёрных драконов должен был напасть на рассвете на поселения. «Звёзды здесь вроде бы ярче, – думал лемуриец, вглядываясь в небо, когда Улькана заснула. – Пусть будут все живы, а утро будет добрым. Так любил говорить мой отец». Улькана застонала во сне, и он обнял её. Впереди была целая ночь, и Арул постарался заснуть, чтобы не изводить себя бессонницей и мрачными мыслями. В тревожном забытье ему мерещилось, что крылья самой тьмы в образе чёрных драконов бьются над ним, заслоняя свет звезд. Время остановилось.
Рано утром, когда лучи восходящего солнца ещё не позолотили вершины скал, несколько десятков чёрных драконов стали парить над долиной. Они появились с разных концов, и их было гораздо больше, чем предполагал вождь лемурийцев. Гигантская тень одного из них пронеслась над Арулом и Ульканой, едва они пробудились ото сна. Их лица обдало мощной струёй воздуха от его чёрного крыла… А затем наступил день, который Арул запомнил на всю оставшуюся жизнь. Запомнил каждую его маленькую деталь, ибо этот день навсегда изменил лемурийцев.
Как хищные птицы, драконы кружили над поселениями, прежде чем начали извергать огонь. Неожиданно они взмыли вверх и оттуда ринулись на город, расправив исполинские крылья и широко разинув пасть. Потом они почти одновременно выдохнули огонь… Происходило что-то ужасное – в один миг долина превратилась в пылающий круг. Улькана и Арул оказалась вне его. Драконы долго ещё кружили, направляя струи пламени на жилища лемурийцев. Сложив крылья за спиной, они камнем падали с высоты, чтобы точнее попасть в выбранную цель смертоносной струёй, потом вновь взмывали в небо, защищаясь от дыма и огня. Это было зловещее зрелище, если ещё представить, что могло произойти с людьми в этой огнедышащей долине. Даже в каменных сооружениях спасения было бы не найти. Запах дыма был невыносим. Вождь лемурийского клана как будто остолбенел, ибо страшный смысл происходящего ещё не уложился в его голове… От испытываемой душевной боли в глазах девушки стояли слезы.