В Городе Мертвых к ним присоединяется шпионка хранителя Иля, бабка Агнессы, и убеждает Артама принять ее помощь. Они направляются в центр города, а гремлунка расставляет негаторы магии, которые усыпляют нежить.
Однако по дороге на Артама нападает незнакомец, обладающий огромной силой. Он требует рассказать ему о молодом драконе. Но Артам ничего не знает о драконах, он вырывается и убегает. Но беда не приходит одна. Он попадает в зал с архи-личем. Между мертвым магом и незнакомцем начинается магический бой.
Шпионка объясняет Артаму, что это сильный демон, и теперь им обоим грозит смертельная опасность. Артама осеняет мысль использовать заклятие пленения демонов. Он чертит своей кровью у ног пентаграмму с кругом, и в нее попадает демон, победивший лича. Артам захватывает его душу, но на него нападает лич.
В этот момент срабатывают негаторы, и лич падает без сил. Артам подхватывает мертвеца и бежит из центра города. Внизу, в подвалах одного из замков, на него нападают всполошившиеся орды нежити, и Артаму с трудом удается с ними справиться.
Он получает посох с навершием дракона и возвращается в мастерскую, где проводит ритуал освобождения души дракона. В благодарность дракон съедает его ручного дракончика, но не убивает Артама.
В это время происходит похищение невесты Артема, и не без помощи старого слуги царя, борза Эвридара, ее крадут воины Эгемона, брата царя заречных эхейцев. Артем бросается в погоню и находит свою возлюбленную в одном из замков брата царя, где спасает ее. Брат царя Эгемон бежит в горы, чтобы заручиться поддержкой князей гор, а Артем ожидает его нападения. Он разбивает отряд горцев, но после битвы его вызывают на бой драконы.
В амулете дракона, который нашел Артем, живет душа старого агента дракона-хранителя, и она стремится захватить тело юноши. Между ними разгорается борьба, в которой старик использует свои знания и незнание природы драконов Артемом. В битвах с драконами Артем побеждает слабых противников, обретая силу и новые навыки. Кроме того, к нему присоединяются два молодых дракона, которые становятся его спутниками: один – тот, что высвободился из посоха, а второй – черная дракониха, которая никогда не сражалась, а лишь пряталась.
Артем возвращается в замок царя, чтобы воссоединиться со своей невестой. Однако замок осаждают дружины великих родов во главе с братом царя Эгемоном, требуя отдать принцессу Эгемону. Артем без лишних слов сжигает наглого выскочку магическим огнем, а его спутник-дракон, приняв иллюзию большого красного дракона, разгоняет осаждающих.