План разрабатывался в мельчайших деталях. Только Александр и Стефан знали, что невозможно победить дракона не применив к нему воздействие через его слабость. И поэтому иногда отходили в сторонку, о чём-то тихо шептались и, возвращаясь, вносили в план коррективы относительно деталей: что, когда и в какой последовательности необходимо сделать. К концу этого дня все до единого воина знали о своей роли в предстоящей битве, своей позиции, возможных исходах сражения и о цене, которую придется платить в случае поражения.
На границу свободных земель с южными землями отправились войска под руководством короля Стефана, которого поддерживал лорд Эдуард. К западному краю реки отправились воины под руководством короля Александра. Все, кому было суждено принять участие в этом сражении, были на позициях. Было тихо. Не было слышно ни ветра, ни шума реки, ни бесед и разговоров. Каждый из воинов слышал лишь дыхание братьев по оружию и стук своего собственного сердца, которое, казалось, звучит во всём теле и вот-вот вырвется из груди и отправится в бой без своего хозяина.
Издалека стали разноситься раскаты голоса дракона, которые сравнимы разве что с одновременным гудением тысячи слонов. Эти шумы становились всё ближе, уже было слышно рычание могучего зверя. Он был ещё не виден, но воины уже слышали махи его крыльев. Большого труда стоило воинам удержать своих коней, которые, предчувствуя недоброе, стремились умчаться прочь от опасности.
Воины вглядывались в линию горизонта. Первым, что они увидели, был огонь. Пламя отделяло ту землю, из которой двигался чёрный дракон, и ту, на которой ждали его воины. Чем ниже было солнце, тем ярче полыхала граница южных земель.
Высоко над огнём появилась огромная фигура чёрного дракона. Всполохи огня отражались в чешуе чёрного дракона, и казалось, что он сам полыхает. Дракон летел, устрашающе извергал пламя и двигался то вверх, то вниз, то петлями. Приближаясь к войскам, дракон сел на поле чуть поодаль от воинов. Он повернулся к воинам, и люди впервые могли лицезреть всю мощь представшего перед ними существа. Он был больше, чем любой из замков, построенных людьми к тому времени. Каждая его чешуйка плотно прилегала к другим и надёжно защищала его тело. Было ясно, что люди в других землях оказывали сопротивление дракону. Но их попытки были тщетны, так как на теле дракона не было и следа каких-либо битв и сражений. По всему его телу от макушки головы до кончика хвоста выступал гребень, который больше напоминал горы. Когда дракон сидел, его два могучих крыла защищали всю поверхность его тела. И передние, и задние лапы дракона имели пальцы, каждый из которых обладал когтем, размером с коня. У дракона была огромная голова. Особенно устрашающе выглядели большие белые зубы, даже когда из пасти не изрыгалось пламя. Не менее жутко было смотреть на ноздри дракона. Он, дыша, то расширял, то сужал их. Но самыми притягательными во внешности дракона оказались его глаза. Казалось, что это не глаза, а два больших тёмно-синих озера, в которых отражалось всё, что видел дракон. И каждый воин, если вглядеться, мог найти своё отражение на поверхности этих бездонных озёр. Между драконом и воинами была полоса огня. Оттого в отражении глаз дракона войска уже были охвачены огнём. Воины стояли в оцепенении от этого зрелища.