Съел Иван, что мог, а что не мог, оставил. Говорит ему Баба-яга – костяная нога:
– Пойдем в самую чащобу лесную, во владенья лешего, будешь спать в лесу, сил набираться, от слабости избавляться.
Пришли они с Бабой-ягой к лешему, стали за Ивана просить, дары лешему оставили. Вот леший и расщедрился и медвежью берлогу Ивану подобрал пустую. Иван-царевич туда спать и завалился. Леший и Баба-яга его листьями засыпали, можжевельником завалили, заклятиями заговорили. Сказала ему Баба-яга, как год пройдет, так она его и разбудит, не раньше.
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Двенадцать месяцев прошло-пролетело. Весна в лес пришла. А Баба-яга пришла в медвежью берлогу будить Ивана. Разбудила-растолкала, с собою увела. Весну и лето красное провел Иван во владениях лесной ведуньи. Он и стрелял-охотился, и лес валил, и огород городил, и волшбе учился, да чего он только не делал. А Баба-яга – костяная нога его наставляла, во всем ему помогала. Был Иван царевичем, а стал богатырем.
А как пришла осень златая, в месяц вересень-сентябрь говорит ему Яга:
– Вот тебе семь баранов, семь бочек меда, семь хлебов. Как все съешь и выпьешь, снова пойдешь в берлогу спать – сил набираться.
Как велела Баба-яга, так Иван-богатырь и сделал. Снова он в берлогу спать завалился на долгих семь месяцев. Пока в лес весна не пришла. А по весне снова его Баба-яга разбудила. Велела Яга ему для начала найти волшебную луницу жены его Свет-Луны. Без той луницы нельзя было ему к ней воротится. Ударился Иван оземь, обернулся лебедем и полетел к озеру, что возле его дворца раскинулось. Как долетел лебедь, так бросился в воды и обернулся щукою. Та щука по дну озера плавала-ныряла, пока луницу волшебную не нашла, не достала. А как нашла, снова стала лебедем, и в лесные угодья к Бабе-яге Иван вернулся богатырем. Как увидела Баба-яга, что нашел Иван богатырь луницу, так дала ему с собой острый меч – врагов головы с плеч и указала, куда идти, чтобы в терем колдуна Позвизда прийти. Шел-шел Иван-богатырь, много дорог исходил, пока не нашел терем колдуна Позвизда. Глядит, а терем на высокой горе. А вокруг сады раскинулись, озера горные, с чистой, как роса небесная, водой, а в садах птицы волшебные не только дивно поют, но и голосами человечьими разговаривают, в озерах русалки-мавки хохочут, плещутся, кувшинки рвут, из деревьев берегини-духи выходят, хороводы водят.