А паренёк-полутролль тем временем пришёл к повару и попросил разрешения немного погулять по городу. Повар его отпустил, но попросил не задерживаться. Тогда сын кузнеца побежал домой, взял самый лёгкий меч, надел льняной плащ, позвал с собой пса и отправился к морскому берегу. Подойдя к принцессе, он учтиво поприветствовал её и спросил:
– Почему столь прекрасная дева сидит здесь в одиночестве и печали?
Та ответила ему:
– Как же мне не печалиться, если мой родной отец попал в беду и, чтобы вызволить себя, пообещал отдать меня жестокому морскому троллю. Вот я и боюсь, что скоро придёт тролль и заберёт меня.
Паренёк удивился:
– Как же так? Значит, во всём королевстве не нашлось воина, который мог бы вас спасти?
– Если честно, – сказала принцесса, – вон там, на дереве, сидит портной. Он обещал сделать всё, что в его силах.
Паренёк обернулся и поглядел на дерево. Увидев портного, сидящего на верхушке ели, он улыбнулся и сказал:
– Госпожа! Не стоит доверять такому бойцу! Но я спасу вашу жизнь, если вы согласитесь взамен выловить вшей из моих волос.
Королевская дочь подумала, что это очень дерзкая просьба, но страх перед морским троллем был всё же сильнее, и она не посмела отказаться. Тогда паренёк обратился к своему псу:
– Верный! Сторожи!
А сам лёг, положил голову свою на колени девушке, и она принялась ловить его вшей. Портной же тихо сидел на дереве и следил за ними. Принцесса украдкой вытащила из своего платья красную шёлковую нить и незаметно вплела её в кудри сына кузнеца.
Тем временем со стороны моря послышался сильный грохот, высокие волны обрушились на берег. Из глубин вылезло ужасное трёхголовое морское чудовище, и с ним была собака размером с годовалого бычка. Чудовище спросило:
– Где королевская дочь, которую мне обещали?
Паренёк ответил:
– Вот она. Но тебе придётся подойти поближе, если хочешь с нами поговорить.
– Ты, маленький подменыш, вздумал со мной шутки шутить? – зарычал морской тролль.
– Нет, – ответил сын кузнеца, – я пришел сразиться за юную принцессу.
– Так и быть, – сказал тролль, – но сперва пусть сразятся наши псы.
Паренёк и морской тролль подстрекали своих собак к бою, и между теми завязалась яростная драка. Она закончилась тем, что пёс паренька, маленький Верный, укусил собаку тролля за шею, и та упала замертво на песок. Тогда сказал сын кузнеца: