Колдунья Фрига считалась владелицей болот. Она жила в их глубине, куда никто не мог добраться, в деревянной избушке с дочкой Аглаей и внуком Данилом.
Аглая была вредной, ни в чем не уступала матери,… и Фрига мечтала выдать ее замуж за богатого человека, чтобы дочь с сыном ушли от нее.
Вскоре ее мечты сбылись. Колдунья узнала, что царь Николай, чьи владения расположены за болотами, овдовел,… и один воспитывает двух детей. Царство богатое,… значит, нужно действовать.
Все колдовские ритуалы она провела, и когда Аглая с сыном пришли к Николаю, заявив, что они дальние родственники его жены и им негде жить, он сразу оставил обманщиков во дворце. Аглая была красивой женщиной, кареглазая с длинными каштановыми волосами. Ее веселость привлекала внимание, и вскоре, царь женился на ней. Новая хозяйка сразу попросила царя усыновить ее сына, чтобы все дети жили в дружбе.
Царь не стал отделять пасынка от своих детей, почти ровесников,… но уже через некоторое время, благодаря колдовству Аглаи,… перестал обращать внимание на родных, оказывая внимание только Данилу. На Михаила и Софью он кричал, а пасынок, буквально издевался над братом и сестрой, выдумывал разные истории и рассказывал Николаю. И тот верил.
Волшебное Колесо стало более внимательным, чтобы в нужный момент помочь царским детям.
Михаилу исполнилось тринадцать лет. Он начал дерзко отвечать отцу, Софья – тихо плакала.
В один из дней Данил спрятал важные документы, сказал Николаю, что сын вредит ему, потому что мстит. Разразился скандал. Николай обвинил сына в хулиганстве, отругал,… и Михаил решил уйти из дома. Сказав сестре: «Прощай» – он вышел за ворота и… скрылся.
Софье стало совсем плохо, поэтому, по внушению Волшебного Колеса, она, взяв несколько простых платьев, убежала к семье слуги Трифона и попросилась тайно жить у них.
Добрая Пелагея заплела царевне крестьянские косички, повязала косыночку на голову,… и девочка долго никому не показывалась. Все посчитали, что Михаил с Софьей ушли в неизвестность вместе.
Прошло время. Софья подросла, помогала семье в поле, и все думали, что она их дочь. Рослые сыновья Трифона оберегали названную сестру как родную. Вместе в поле, вместе в лес, вместе на речку. Как-то Волшебному Колесу пришла мысль позабавить добрую девочку. И однажды, у царевны появилась новая подруга, что было настоящим Чудом. Река здесь была широкой, а местами и очень глубокой. Ребята знали, что в омутах живут настоящие русалки, старшие о них рассказывали целые легенды. В тот день, когда Софья купалась в реке, с гор внезапно сошел сильный грязевой поток, и чуть не унес царевну. Спасла ее речная русалка. Софья даже не успела понять, что произошло, но когда увидела грязный берег с выдернутой травой, произнесла слова благодарности,… и с этого дня началась дружба человека и речного существа. Вскоре Софья познакомила подругу и с братьями. Жизнь девушки наладилась, жила она, как все слуги,… но всегда помнила, что является, дочерью царя.