Солнышко было еще не видно, но туман со временем стал немного реже и стали лучше видны очертания прибрежной тайги с правого берега реки, вдоль которой шла Казаночка. Папа и мама дремали, а Кот всматривался в туман и плавно тускнеющие, с появлением солнечных лучей, звезды.
Послышался, приглушенный туманом, звук приближающейся навстречу лодки. Мама проснулась и подняла голову. Из тумана появилась девочка с ярко рыжей шевелюрой и веснушками на радостном лице. Ее огромные голубые глаза восторженно сверкнули. Она замахала Коту руками и что-то вскрикнула. Он не разобрал ее слов, но тоже восторженно помахал ей в ответ. Мама тоже помахала, и Кот с некоторым огорчением подумал, что, наверное, девочка помахала не только для него. Длинная и узкая деревянная лодка медленно проплыла мимо и скрылась в тумане вместе с угрюмым бородатым мужчиной, сидящем за мотором.
И опять туман да жужжание Казаночки, бледнеющие звезды над головой и Луна над вершинами кедров на светлеющем небе. Мама опять задремала, а папа и не просыпался.
Вдруг над рекой из тумана совсем рядом послышалось громкое и какое-то требовательное Мууу. За этим одиноким мычанием последовало мычание хоровое. Что за водные коровы с недоумением подумал Кот!? Дядя, увидев обескураженный вид Кота с улыбкой пояснил: это коровы пасутся на острове и ждут доярок. Они услышали звук лодочного мотора и решили, что это к ним едут доярки. Туман все редел. Опять послышался звук приближающейся моторной лодки и женские голоса. А вот и доярки, воскликнул дядя. Из тумана возникла большая лодка полная доярок и больших блестящих бидонов для молока. Доярки весело загалдели и приветливо помахали встречной лодке. В ответ все не спящие помахали им в ответ, а проснувшийся папа мечтательно сказал: молочка бы сейчас да с краюхой свежеиспеченного хлеба! В еще не окончательно расступившемся тумане на берегу возникла палатка и котелок над костром. Хмурый небритый мужчина помешивал что-то в котелке. Наверняка там у него наваристая уха – сказал опять мечтательно папа и мама стала доставать бутерброды.
Небо вспыхнуло яростным рассветом, а Кот с аппетитом уплетал вкусный мамин бутерброд и любовался бликами рассвета на воде. Вокруг то ближе то дальше были видны всплески, круги на воде расходились, словно кто-то разбрасывал невидимые камушки. «Вот это клёв!» – воскликнул папа, жуя с таким видом, будто это его главный талант. На берегу в уже редком тумане зашевелился и сдержанно-приветственно поднял руку рыболов. Дядя ответил ему более эмоциональным взмахом и восторженно тихо пояснил нам: это Михалыч наш постоянный чемпион по спортивной рыбалке.