Однако следующим оказался не оазис, а горы. Несколько, довольно крутых пиков стояли кольцом и пришлось перейти через самый низкий, чтобы понять, есть ли за горами водоём. Озеро оказалось в самом низу и пришлось в сумерках спускаться к нему, рискуя кувырком полететь вниз. Рядом с озером не оказалось ни одного дерева и даже кустика. Зато озеро, как и положено, ничего не отражало.
Тесфаус устроился поужинать. У него оставалось не так много продуктов и старался их растянуть. Ведь неизвестно, сколько ещё идти. Спать устроился на широком камне, ещё сохраняющем тепло. Среди ночи проснулся от шипения и лёгкого металлического скрежета по камню. Подскочил, одновременно хватая из-под головы мешок. И вовремя. На соседний камень уже заползала огромная змея, толщиной в ствол пальмы. Тесфаус в ужасе спрыгнул и чуть подвернул ногу. Отбежал и замер. Вокруг роились сотни таких же змей, но гораздо меньше… Они, медленно извиваясь, направились к нему. Минутное оцепенение чуть не стоило Тесфаусу жизни, но он сунул руку в мешок и нащупав пульсирующий магией свёрток, вытащил его. Дрожащими руками вытряхнул содержимое в гущу копошащихся вокруг его ног змей. Теперь он понял, непонятные в ночи змеи были бархатскими гадюками и кусочек сухой кожи сразу нашёл ту змею, у которой его изъяли. Мгновение ожидания тянулось вечность, когда горы и всё вокруг исчезло. Тесфаус дрожа всем телом, вздохнул с облегчением и плюхнулся на песок. Подумал о том, что нужно быть начеку, особенно ночью. Ведь у него среди прочих безделушек был кусочек кожи крокодила. Тесфаус просидел до появления розовеющей полоски на горизонте, чтобы понимать, куда направляться.
В следующем мираже оказались странные деревья, которых он не знал. И никакого озера. Походил вокруг и не нашёл ничего. Отдохнул и решил ещё раз обойти. На стволе одного из деревьев заметил странную полосу. При рассмотрении ближе оказалось, что это глубокий надрез и из-под коры вытекла капелька смолы. Тронул пальцем и отдёрнул руку. Обожгло сильно пекущей жидкостью. Подумал о назначении жидкостей во флаконах и сунул руку в мешок. Едва коснулся флаконов, как один из них отозвался магией. Значит догадка верна. Вылил содержимое флакона на разрез в коре. Тот сразу затянулся, не оставив следа и оазис пропал.
Далее удалось пройти три оазиса и пристроить желтые перья в стаю канареек, жидкость из одного флакона оказалась каплей нектара огромного цветка с лепестками-язычками. А в горном мираже светилась гладкая как зеркало стена с маленькой выщербленной ямкой, в которую подошёл синий агат. Камешек мгновенно сросся с горной породой и всё исчезло.