Заняв Полоцк, части французов отошли на север, где были атакованы русскими. 18-20 июля около д. Клястицы на дороге Полоцк – Себеж между русским 1-м пехотным корпусом П.Х. Витгенштейна (около 23 тыс. чел.) и французским корпусом Н. Удино произошел бой. Витгенштейн, корпус которого находился на правом берегу р. Западная Двина, попробовал напасть на противника, однако ограничился действиями отряда Я. Кульнева, который атаковал французов между м. Клястицы и д. Якубово. В бою около м. Сивошино Кульнев погиб. Русские войска не смогли захватить Полоцк и вернулись на свои позиции.
Смоленск и Смоленская гряда являлись последним рубежом на пути к Москве. Оставить город без боя было невозможно даже по психологическим причинам. В трехдневном сражении за Смоленск 4-6 августа армия Наполеона потеряла почти 20 тыс. человек, русская армия 15 тыс. человек. В ночь на 7 августа город был оставлен русским войскам сожженным и разрушенным.
Наполеон без иллюзий понимал, что после соединения русских армий, шансы на успех его сильно упали. Стратегия Барклая приводила к тому, что война затягивалась. Этого Наполеон опасался более всего. Растягивались его коммуникации, росли потери в боях от дезертирства (в первый месяц войны из наполеоновской армии дезертировало свыше 50 тыс. солдат, главным образом из войск союзников), болезней и мародерства, отставали обозы. От сопротивления народа сводилась почти к нулю возможность использовать местные ресурсы. Наполеон начал опасаться, что ему «предстояла новая Испания, но Испания без границ»23. (В Испании Наполеон разбил королевское войско, захватил в плен королевское семейство, посадил королем Испанским своего старшего брата Жозефа, но народ не принял новое правление, массами уходил в партизаны-гверильясы, т. е. испанское воинство, ополчение).
Между тем силы «Великой армии» уже «крайне изнурены и повсеместно нуждаются в продовольствии»24. В Смоленске Наполеон попытался вступить с Александром I в мирные переговоры, через пленного генерала П.А. Тучкова. Предлагая заключить мир, он угрожал на случай отказа: «я займу Москву, и какия б я меры ни принимал к сбережению ея от раззорения, никаких достаточно не будет: завоеванная провинция, или завоеванная неприятелем столица похожа на девку, потерявшая честь свою. Что хочешь потом делай, но чести возвратить уже не возможно»