–– На пиру по поводу истребления татар Чингисхан увидел, как его жена Есуй вздрогнула, и, заподозрив неладное, велел Боорчу и Мухали проверить присутствующих мужчин, племя за племенем. Так был обнаружен человек, не принадлежащий ни к одному из монгольских племён. Выяснилось, что это муж Есуй, надеявшийся при таком стечении народа остаться незамеченным. По приказу Чингисхана он был казнён.
–– В это же время в Степи сформировалась ещё одна коалиция, враждебно настроенная как и к Чингисхану, так и к Ван-хану; в неё вошли родственники Чингиса, Джамуха, а также ряд людей из племён бааринов, мангутов и татар. Был составлен план нападения на Ван-хана, однако последний предугадал планы заговорщиков и сам выступил против них, разгромив и обратив в бегство. Одержав победу, Ван-хан по её случаю устроил пиршество в золотой юрте. Неоценимую роль сыграло появление в Балджунах младшего брата Чингиса Хасара. Разграбленный кереитами и лишившийся жены и сыновей, Хасар некоторое время жил в полной нищете, питаясь кожей с собственной обуви и сухими жилами, пока не нашёл Чингисхана.Обрадованные воссоединением, братья придумали хитрость: отправив к Ван-хану двух послов, Чингисхан повелел им передать якобы от имени Хасара о готовности того перейти на сторону кереитов. Таким образом, была не только усыплена бдительность Ван-хана, но и также выведано точное место его стоянки.Снарядив войско, Чингисхан быстро достиг владений кереитов и окружил ставку Ван-хана. Жестокое сражение продолжалось три дня, и в ходе него кереиты были полностью разгромлены. Ван-хан бежал, но на границе с государством найманов натолкнулся на караул и, неузнанный, был убит. Нилха-Сангуму удалось уйти сначала в государство тангутов Си Ся, а потом – в Восточный Туркестан, где его вскоре убил предводитель уйгуров Клыч-Кара. Древнее кереитское царство прекратило своё существование.
1203
–– В конце года предводитель найманов Таян-хан, намереваясь выступить против Чингисхана, отправил к Алахуш-Дигитхури посла, предлагая выступить на его стороне. Алахуш не только отказался от предложения, но и заранее сообщил Чингису о готовящемся против того наступлении.
1204
–– С падением кереитов Джамуха с оставшимся войском примкнул к найманам в надежде на гибель Тэмуджина от рук Таян-хана или наоборот. Таян-хан видел в Тэмуджине единственного соперника в борьбе за власть в монгольских степях. Узнав о том, что найманы думают о нападении, Тэмуджин решился на поход против Таян-хана. Но перед походом он начал реорганизацию управления войском и улусом. В начале лета войско Тэмуджина – около 45 000 всадников – выступило в поход на найманов. Первое столкновение монголов с найманами произошло 16 мая, когда монгольское войско, достигнув степи Саари-кеере, в истоках реки Канхархи столкнулось с найманским караулом