–– Находившийся на службе у империи Цзинь Елюй Люгэ восстал, и при поддержке монголов создал государство Ляо. Часть сподвижников подбивала его на провозглашение независимости в полном объёме, но Елюй Люгэ предпочитал оставаться вассалом монголов.
–– Цзиньское правительство хорошо знало о плачевном состоянии империи после трёх лет непрерывных нашествий, и поэтому решило просить мира у монголов во что бы то ни стало. Хотя монгольские полководцы и уговаривали Чингисхана воспользоваться моментом и взять Чжунду, он всё же предпочёл заключить перемирие на условиях получения в жёны цзиньской принцессы, и огромной дани в виде золота, шёлка, 500 юношей и девушек, и 3 тысяч коней. Во время выезда из северных пригородов Чжунду в сторону монгольских степей Чингисхана сопровождал цзиньский канцлер Ваньянь Фусин, доехавший со своей свитой вплоть до Цзюйюйгуани. Унижение Цзинь было столь велико, что Южная Сун осмелела и перешла к набегам на пограничные земли.
1214
Правитель империи: Великий хан Чингисхан.
–– Вскоре после подписания перемирия взбунтовались цзиньские вспомогательные войска, составленные в основном из киданей, которыми командовали Чжода, Бишэр и Чжалар. Поводом для мятежа послужило то, что во время процедуры переноса новым цзиньским императором столицы из Чжунду в Бянь у этих войск решили отобрать латы и лошадей. Попытка войск канцлера Ваньянь Фусина подавить восстание кончилась разгромом чжурчжэней. Монголы решили воспользоваться моментом, и Чингисхан, формально не нарушая перемирия, «всего лишь» отправил к мятежникам Шимо Минганя (киданя, перешедшего на сторону монголов) со «вспомогательным» отрядом монголов Самухи. В августе киданьский корпус Чжода и Шимо Минганя вместе с монгольским отрядом и вспомогательными частями из китайцев окружил Чжунду, начав блокаду на измор вместо штурма сильно укреплённой столицы.
–– Союзники монголов – тангуты государства Си Ся – от набегов перешли к крупномасштабной войне против Цзинь. Это позволило Чингисхану дать своим войскам отдохнуть; лишь в ноябре он отправил один корпус Мухали в Ляодун, в результате чего от Цзинь отпала очередная территория. Чжанцин в Цзиньчжоу объявил себя Линьхай-ваном и отправил посла, чтобы перейти на сторону монголов. В это же время Елюй Люгэ занял Восточную столицу, Сяньпин и другие города.