–– От Мерва Толуй повернул на юго-запад и подошёл к Нишапуру. Горожане, в ноябре прошлого года, оказавшие сопротивление отряду Тогачара и убившие его самого, не решились противостоять войскам Толуя и предложили обсудить условия сдачи. Их предложения были отвергнуты и в среду, 7 апреля началось наступление. В субботу город был взят штурмом. Как и в Мерве, жители были выгнаны в открытое поле, и чтобы отомстить за смерть Тогачара, было приказано «разрушить город до самого основания, чтобы это место можно было перепахать; и чтобы во исполнение мести в живых не осталось даже кошек и собак».
–– – Прибыв к Герату, Толуй отправил в город посла, но его казнил Темур-малик, наместника султана Джалал ад-Дина. Разгневанный Толуй предпринял штурм, на восьмой день которого Малик погиб. Толуй пообещал гератцам жизнь, если они сдадутся немедленно. Жители покорились, и условие было соблюдено. Исключение составили 12000 человек войска Джалал ад-Дина. Поставив управлять Гератом малика-хорасанца и монгола из своего окружения. На этом этапе своего продвижения по городам Азии Толуй получил приказ от отца присоединиться к его армии в Бадахшане.
–– На территории Афганистана борьбу с Чингисханом возглавил сын Ала ад-дина Мухаммеда II хорезмшаха Джалал ад-дин, который был правителем Газнийского удела. Он собрал значительное войско. В Гарчистане (область в верховьях Мургаба) к нему присоединился Хан-Малик (из туркмен), а также один из крупных туркменских лидеров, Сейф ад-дин, имевший 40-тысячное войско. По прибытии в Газни к нему присоединились со своими отрядами Тимур-Малик и Амин ал-мульк, гурские эмиры и, наконец, отряд афганских воинов во главе с Музаффар-Маликом. Выступив летом навстречу Чингисхану, Джалал ад-дин остановился лагерем у селения Парван
–– Битва при Парване. Сражение известно своим упорством и кровопролитностью: стороны сражались два дня. Первый день не принёс результатов ни одной из сторон. Монголы были уязвимы для хорезмийских лучников, которые обстреливали их со скал, заняв выгодную позицию по приказу Джелал-ад-Дина. На второй день монголы пошли на хитрость, они посадили на свободных коней, чучела, изображавшие воинов. Хорезмийцы испугались, но Джелал-ад-Дин их успокоил. Джелал-ад-Дин, перегруппировав свои силы, лично возглавил атаку конного отряда, который смог прорвать центр войска противника. Монголы побежали, а хорезмийцы на свежих конях догоняли и рубили врагов. Неровная местность сыграла во вред монгольской коннице. По разным данным погибло почти всё войско монголов.