1196
–– Первым крупным военным предприятием Тэмуджина после поражения от Джамухи была война против татар совместно с Тоорил-ханом. Татары в то время с трудом отбивали атаки цзиньских войск, вступивших в их владения. Объединённые войска Тоорил-хана и Тэмуджина, примкнув к войскам Цзинь, двинулись на татар. Они нанесли татарам ряд сильных ударов и захватили богатую добычу. Правительство чжурчжэней Цзинь в награду за разгром татар присвоило степным вождям высокие титулы. Тэмуджин получил титул «Джаутхури» (военный комиссар), а Тоорил – «Ван» (князь), и с этого времени стал известен как Ван-хан. Тэмуджин стал вассалом Ван-хана, в котором Цзинь видела наиболее могущественного из правителей Восточной Монголии.
1197
–– Джуркины не откликнулись на просьбу Чингисхана помочь в походе против татар, а потом и вовсе напали на ставку Чингиса в его отсутствие, убив десятерых человек. После этого судьба джуркинов была предрешена. Чингисхан ходил на них походом, во время которого Сача-беки и Тайчу бежали, но позже были схвачены. Чингисхан не гневался на джуркинов и даже вёз для них часть захваченной добычи, однако во время пути те атаковали монгольский отряд, что и послужило причиной для похода. В любом случае, некогда могучее племя было разгромлено, а Сача-беки и Тайчу – казнены.
1198
–– Правитель кереитов Тоорил (Ван-хан) приходился Чингисхану названным отцом и находился с ним в дружеских отношениях, однако после возвышения Чингиса между двумя ханами наступило охлаждение. В то время, когда Чингисхан готовился к походу на татар, Ван-хан совершил набег на племя меркитов; захватив богатую добычу, Ван-хан, вопреки обычаю, не поделился ей с Чингисханом, чем нанёс тому серьёзную обиду.
–– Цзинь разорила кунгиратов и другие племена, влияние Цзинь на Восточную Монголию стало ослабевать, что позволило Тэмуджину овладеть восточными районами Монголии. В это время умирает Инанч-хан, и найманское государство распадается на два улуса во главе Буюрук-хана на Алтае и Таян-хана на Чёрном Иртыше.
1199
–– Несмотря на обиду, Чингис предложил Ван-хану совершить совместный поход на одного из найманских правителей Буюрук-хана. В сражении при озере Кишилбаш Буюрук был разбит, однако по возвращении домой победителям преградил путь один из найманских отрядов под командованием военачальника Коксэу-Сабраха. Бой было решено провести утром, однако ночью в стане кереитов появился Джамуха и, обвинив Чингисхана в обмене послами с найманами, убедил Ван-хана покинуть лагерь, надеясь на гибель Чингиса от рук врага. Ожидания Джамухи не оправдались, и наутро найманы стали преследовать не Чингисхана, а Ван-хана; его кочевья были разорены, а множество людей и скота – угнаны. Сын Ван-хана Нилха-Сангум вступил с найманами в схватку, но его лошадь ранили, а его самого едва не взяли в плен. Узнав о случившемся, Чингисхан отправил на помощь Ван-хану часть своего войска. Найманы были разгромлены, и за спасение кереитов Ван-хан завещал Чингисхану свой улус. Желая скрепить отношения с названным отцом, Чингисхан предложил Ван-хану женить на его дочери Чаур-беки своего старшего сына Джучи, а дочь Чингиса Ходжин-бэги выдать за сына Нилха-Сангума Тусаху. Однако кереитам такое предложение очень не понравилось; особенно противился Сангум, даже оскорбивший Чингисхана. После этого случая отношения Чингиса и Ван-хана окончательно испортились, чем поспешил воспользоваться Джамуха, предложив всем нойонам (в том числе Сангуму), недовольным политикой Чингисхана, заключить против того военный союз; с большим трудом Сангуму удалось склонить на сторону заговорщиков и отца. Стремясь заманить Чингиса в ловушку, Сангум решил «согласиться» на предложенный тем межсемейный брак и под предлогом свадебного пира пригласил в стан кереитов. Обман был раскрыт, и Чингисхан отказался ехать, отправив вместо себя двух своих людей. Тогда кереиты, созвав военный совет, решили наступить на монголов открыто. Решение совета было приказано хранить в строжайшей тайне, однако по возвращении домой один из нойонов проболтался о случившемся своей семье. Разговор подслушали два его табунщика из племени килингут, Бадай и Кишлих, и поспешили рассказать об услышанном Чингисхану. Предупреждённый хан приказал немедленно сняться с лагеря и остановился вместе с войском в местности Харахалджит-Элет на границе с Китаем около Великой Китайской стены.