Когда люди собрались вокруг старого дуба, их ожидало настоящее чудо. Мишка и Серый вышли из-за деревьев, одетые в свои собственные карнавальные наряды: Мишка в великолепном плаще из листвы, украшенном золотыми листьями, а Серый в маске волка, сделанной из настоящих веток и украшенной переливчатыми перьями птиц. Они приветствовали гостей, приглашая всех присоединиться к веселью.
Карнавал начался с яркого представления. Мишка, обладая невероятной силой и ловкостью, показывал акробатические трюки, а Серый, обладающий гибким умом и хитростью, устроил весёлую игру-загадку, в которой участвовали все присутствующие. Дети бегали между деревьями, отыскивая спрятанные лакомства, взрослые танцевали под музыку флейты и барабанов, а старики сидели на скамейках, улыбаясь и вспоминая своё собственное детство.