Публика обрадованно галдела и хлопала. Коко повелительно щёлкал длинным бичом на арену выскакивала маленькая лошадёнка, величиной с кошку, и с развевающейся гривой неслась по кругу. Крошечный наездник в красном фраке пританцовывал у неё на спине, становился на руки и прыгал сквозь обручи, затянутые бумагой, как вдруг лошадка останавлилась как вкопанная и отряхивалась, точно собака, выскочившая из воды. Наездник шлёпался на песок, и маленькая лошадка, ухватив его зубами за штаны, тащила и отдавала в руки Коко, который их обоих угощал сахаром, причём обнаруживалось, что лошадка на самом деле собачонка, а наездник – мартышка. Их обоих служитель совал себе под мышку и уносил под хохот зрителей.
Затем служители выносили и ставили посреди арены хижину с соломенной крышей и розовыми занавесочками на окошечках.
Притушенный было свет начинал прибывать под звуки оркестра, исполнявшего музыкальную картинку «Рассвет». Из прожектора начинал сиять солнечный луч, наступало утро, и в одном из окошечек появлялся Коко. Раздвинув занавеску, он зевал и сладко потягивался, ясно показывая, что он только что встал ото сна.
В соседнем окошечке тоже приоткрывалась занавеска, из-за неё выглядывала поросячья морда и тоже зевала.
Коко в красной феске и парчовом халате выходил на крылечко своей хижины и, наклонившись над цветочком, с наслаждением нюхал его, громко причмокивая, показывая, до чего он восхищён его ароматом.
Следом за ним, осторожно переступая на двух ножках, появлялся и поросёнок в точно таком же парчовом халате и красной феске. Он тоже с видимым удовольствием нюхал цветочек, причмокивал и тут же украдкой, за спиной Коко, его с аппетитом хряпал. Таким образом, оба обитателя домика, Коко и его поросёнок, которого звали Персик, всем своим видом и поведением ясно показывали зрителю, что живут самой приятной жизнью, полной тихих радостей.
Потом клоун брал в руки скрипку и, вдохновенным жестом откинув со лба длинные волосы, которых у него почти не было, начинал наигрывать песенку «Мечта поросёнка», а поросёнок в своём долгополом шлафроке, встряхивая кисточкой фески, довольно музыкально (по крайней мере, для поросёнка) начинал напевать:
Хочу быть пастушком
С пастушеским рожком!..
Никто не мог понять, как это у них получалось, но всем очень нравилось и пение поросёнка, и то, что мечта у него такая неприхотливая и простодушная. Во всяком случае, после того как поросёнок, допев свой куплет, начинал дудеть в рожок, висевший у него на шее, и маршировать вокруг своего хозяина, надувая от натуги своё розовое брюшко и почти в такт переступая задними копытцами, публика вопила от удовольствия «браво!» во все свои пять тысяч голосов, из которых по крайней мере три тысячи были детские голоса.