В 1704 г. под нажимом шведов с польского престола был низложен Август II. Королем стал шведский ставленник Станислав Лещинский. Сторонники Августа создали Сандомирскую конфедерацию, которую поддержали Саксония и Россия.
В августе 1705 г. главные силы русской армии (35 тыс. человек) были сосредоточены в Гродно, чтобы поддержать войска Августа II (ок. 10 тыс. человек). 13 января 1706 г. Карл XII блокировал союзников в Гродно. Август II с кавалерией поспешно ушел в Саксонию, а конница Меншикова отступила к Минску. Русская армия 22 марта 1706 г. вырвалась из Гродно. Совершив обманный маневр, армия направилась не к русской границе, где их ожидал со всеми силами Карл XII, а на юго-запад к Тикотину Брест-Литовску, а затем к Киеву.
Упустив русскую армию, в августе 1706 г. Карл XII начал вторжение в Саксонию, Август II был вынужден заключить тайный Альтранштедтский мирный договор со Швецией, по которому он отрекся от польской короны и признал новым польским королем Станислава Лещинского. Кроме того, по договору Август II разорвал союз с Россией. С августа 1706 до лета 1709 гг. Россия вела войну со Швецией без союзников. 18 октября 1706 г. в битве при Калише русская кавалерия А. Д. Меншикова разгромила шведский корпус генерала А. Мейерфельдта.
Новый поход Карл XII на Россию начал в январе 1708 г. Шведский король поставил своей целью захватить Псков и Новгород, установить контроль над Литвой и Украиной и расчленить Россию. Шведы заняли Гродно, а в июне разгромили дивизию А. И. Репнина и вошли в Могилев. Но уже 30 августа 1708 г. в бою под с. Добрым русские войска под командованием М. М. Голицына нанесли тяжелое поражение шведскому отряду генерала К. Рооса.
В сентябре 1708 г. Карл XII принял решение начать наступление на Малороссию (Украину). Гетман Малороссии И. С. Мазепа обещал шведскому королю помощь 30-тысячной казацкой армии, а также фуражом и продовольствием. Главные силы шведской армии были сосредоточены в районе Стародуба. Там Карл XII намеревался дождаться, пока из Риги подойдет корпус генерала А. Левенгаупта, сопровождавший большой обоз с боеприпасами и продовольствием, ок. 7 тыс. возов. Но русские войска перехватили шведский корпус и 28 сентября 1708 г. у деревни Лесная нанесли ему тяжелое поражение. В конце октября стало известно об измене гетмана Мазепы, бежавшего в шведский лагерь. 1 ноября 1708 г. русские войска под командованием А. Д. Меншикова, опередив на один день шведскую армию, штурмом овладели гетманским замком Батурин, где были сосредоточены большие запасы продовольствия и военного снаряжения. Новым гетманом был избран И. И. Скоропадский. Наступила зима, и Карлу XII пришлось расположить свои войска на зимовку в районе городов Прилуки, Гадяч, Ромны и Лохвица. 27 декабря 1708 г. шведские войска начали осаду крепости Веприк, гарнизон которой, несмотря на мужественное сопротивление, в ночь на 7 января 1708 г. вынужден был капитулировать.