Опершись ладонями о подоконник, Фэллон наблюдал, как Изабелла выехала из городка и направилась в сторону хайвея. Когда она появилась в городе, машины у нее не было. Как по волшебству, она материализовалась в Коуве поздно ночью, с одним рюкзаком за плечами. Для этого места подобное событие не было чем-то из ряда вон выходящим. Маленький городок словно магнитом притягивал к себе всяких странных личностей, которые не нашли себя в обычном обществе, но задерживались они здесь ненадолго. Скаргилл-Коув был особенным местом: не каждый мог тут жить, – да и атмосфера городка значительно отличалась от привычной.
Аура силы, которая окутывала Изабеллу Вальдес, сразу насторожила Фэллона. То, что в отдаленном городе появилась обладательница сверхъестественного дара да к тому же устроилась на работу в кафе напротив, показалось ему очень подозрительным. Удивительно также, что почти сразу он почувствовал к ней сильное физическое влечение. Фэллон попытался объяснить это ослепляющее чувство тем, что уже долгое время жил отшельником, но в глубине души занозой засела тревожная мысль, что совпадений было слишком много.
Поначалу, когда Изабелла попросилась на работу, Фэллон решил, что она шпионка «Ночной тени», и засел за компьютер собирать сведения о своей новой помощнице. Биография ее оказалась настолько короткой и аккуратной, что вызвала новую волну подозрений. Согласно скупым сведениям, Изабеллу воспитывала мать, которая никоим образом не была связана с обществом «Аркан». Отец погиб в автокатастрофе незадолго до ее рождения, а когда Изабелла училась на втором курсе колледжа, умерла и мать. Братьев и сестер у нее не было, как и других близких родственников. До появления в Скаргилл-Коуве она объехала полстраны, зарабатывая на жизнь где придется и довольствуясь малым. Это были места, где не вели учет сотрудников и, следовательно, и не передавали информацию о них в государственные базы данных.
Фэллону этого было мало. Желая разгадать тайну Изабеллы, узнать наверняка, не шпионит ли она в пользу «Ночной тени», он позвал на помощь Грейс и Лютера, своих лучших агентов по изучению ауры. Те прилетели аж с Гавайев, но не обнаружили в силовом поле ассистентки босса даже намека на то, что она могла работать на их врагов. Согласно вынесенному вердикту она всего лишь еще одна потерянная душа, которая нашла путь в то место, где собираются другие подобные ей потерянные души.