К концу XVI века Крымское ханство было на пике своего могущества. В союзе с турецким султаном татары грабили всю Восточную Европу. Практически все государства платили дань Крымскому ханству за ненападение, при этом татары продолжали грабить окраины. Но и русское царство постепенно наращивало оборонный потенциал. Были построены несколько крепостей, усиленных «засечными чертами». Обычно это были полосы поваленных верхушками на юг деревьев, укрепленных земляными валами. В Диком поле была создана постоянная сторожевая служба, которая патрулировала границы и высылала разведчиков в татарские земли. Однако одержать безусловную победу и избавиться от дорогостоящей и унизительной необходимости платить дань мешала тонкая политическая игра татар, которые выступали в паре с поляками. Когда Сигизмунд осаждал Смоленск в 1609 году, татары отправились на вылазку в русские земли, то же самое они сделали во время похода польских войск на Москву в 1610 году.
В 1614 году началась турецко-польская война, в ходе которой татары разграбили Буковину, брацлавские и волынские земли. Отдельные татарские отряды доходили до Киева, Львова и Кракова.
Украинские казаки ответили привычным им способом. В 1616 году они во главе с гетманом Петром Конашевичем-Сагайдачным разгромили сторожевые корабли в устье Днепра, потом высадились на восточном побережье Крыма, где захватили и сожгли турецкую Кефе (Феодосию), предварительно освободив всех невольников-христиан. После этого они совершили уже традиционную грабительскую вылазку в Синоп и Трапезунд и вернулись на Сечь.
Крым в XVII в. Под патронатом Османской империи
Для Крымского ханства начались тяжелые времена. Осенью 1617 года войска во главе с ханом Джанибек-Гиреем по приказу султана выступили в Персию. И снова поход оказался неудачным, обратно вернулась только пятая часть войска. Татарская знать показала зубы и сместила послушного султану хана. Новый хан Мухаммед-Гирей II, при поддержке брата Шагин-Гирея и беков, потребовал, чтобы Блистательная Порта не вмешивалась в политику Крыма и вывела свои войска. Как и следовало ожидать, в Крым пришла турецкая эскадра с янычарами – усмирять непокорных. Но к тому времени крымский хан успел провести переговоры с казаками и заручиться их помощью в будущем конфликте. Нам кажется это непонятным, ведь совсем недавно казаки разграбили татарский берег, а татары брали в плен родных и близких казаков. Но это не мешало одним нанять других, а этим другим выполнить свою работу. Когда турецкий десант подошел к Кефе, его встретили войска Мухаммед-Гирея и запорожцы. Турки были разбиты, возглавляющий эскадру адмирал счел за благо признать Мухаммед-Гирея крымским ханом. После чего турки спешно отплыли в Константинополь – дело в том, что второй отряд казаков уже несколько дней грабил окрестности турецкой столицы. Такие короткие вылазки казаки делали очень часто, грабя летние дворцы турецкой знати и турецких крестьян.