Живёт в Мяу – Мурке коричневая кошка, и про неё говорят, что она старая ведьма. Но никто не хочет подходить к её старой землянке, которая находится на болоте. Да и зачем? – думали другие кошки.– пусть живет. Третьи размышляют – но она страшная колдунья, того и гляди, на кого – нибудь беду нашлёт. А Клёпа злилась на всех, за то, что про неё уже по всему городу слухи расхаживают. Нет! – говорила она – я это так не оставлю! Пусть они все будут несчастными! Я им покажу!
Пока Клёпа злится, на улице Кота Мурзика сидит на лавочке и распевает мартовские песни кот по имени Василий. Он так долго искал себе кошку, что уже наступил апрель. Грустным взглядом он смотрел на других котов, рядом с которыми шагали их любимые семьи – кошки и котята. Васька плакал, ведь у него не было даже своего дома.
Ваське снова пришлось ночевать на улице. Когда он проснулся, сразу вспомнил про мартовские песни. Кот начал петь одну из них. Мимо шли прохожие, которые спешили на работу. Из подъезда вышел кот Степан. Доедая утренний завтрак, с набитым ртом он (как каждое утро) принялся возмущаться и ругаться на Ваську, – мало того, что тебя во всей округе слышно; да к такому как ты не одна кошка близко не подойдёт! Тоже мне, мартовский кот! Ну а что же мне тогда делать? – спросил Василий, почёсывая за ухом. – там, на болоте живёт Клёпа. Сходи туда, сделай то, что она скажет, и тогда будет тебе «любовное зелье» – ответил Степан. Они разошлись. Шёл кот Васька и думал: идти или не идти? Может, самое время пойти обратно? И сам он не заметил, как оказался перед избушкой ведьмы.
Его охватил страх. Вокруг тёмное небо, повсюду камыши, из далека слышно карканье ворон. По середине болота, на маленьком островке стоит деревянная, старая, покрытая мхом изба. Окна разбиты. Крыша сделана из соломы, сверху лежит тина и водоросли. Рядом царил ужасный запах. Видимо, Клёпа варит зелье из чего – то, – подумал вслух Василий.
Нехотя и заставляя себя идти, кот оказался напротив избы. Он протянул дрожащую лапу и постучал в обветшалую дверь. Затем ещё раз. Василию было грустно, но в то же время весело – зато всё в прошлом, – говорил он себе. Он развернулся и уже собирался идти, как дверь со скрипом распахнулась и от – туда послышался самый обыкновенный голос старушки, – проходи, Василий, проходи. Кот переступил порог и очутился в доме чародейки.
