У одних родителей были дочка и сынишка. Девочка была совсем взрослая, ей было восемь лет и звали ее Катя. Мальчику было четыре года. Его звали Антоша. А еще у них был кот Тишка. Хоть кот был уже старый, но такой озорной, такой баловник, что сладу с ним никакого не было. Папа утром уходил на работу, а мама оставалась по хозяйству.
Однажды, когда папа был на работе, маме понадобилось пойти в магазин. Поскольку дочка оставалась самой старшей, мама ей сказала, чтобы она присматривала за братом и котом, а главное, чтобы никто не ходил в лес, потому что этот лес был нехороший: кто в него не ходил, назад не возвращался.
Дети вели себя смирно – одному коту не сиделось на месте: то бегать, то прыгать начнет, то на лягушек охотиться. Вдруг он увидал здоровенную черную жабу и начал подкрадываться к ней, а жаба попрыгала к лесу. Девочка все это увидала, стала звать кота, но он ее даже не слушал и убежал за жабой в лес.
Делать не чего, мама сказала Кате, чтобы та присматривала за Антошкой и котом, взяла девочка брата, чтобы с ним в ее отсутствие ничего не случилось, и пошли они в лес искать непутевого кота.
Весь день ходили они по лесу и кликали Тишку. Уже стало вечереть, когда они вышли на поляну. Странная поляна: травы нет, цветов нет – одни только мухоморы стоят. В лесу в сумерки стало страшно, а на поляне еще страшней. Остановились дети и смотрят на такое чудо. Но тут на поляну вылетела птичка, села она рядом с мухоморами, хотела то ли жучков поискать, то ли просто лапки размять, вдруг, что-то сверкнуло, появился черный дым, птичка пропала, а на том месте, где она села, прямо на глазах вырос новый мухомор. Испугались дети, поняли, что поляна заколдована. Хотели бежать, да куда непонятно, а кроме того, уже почти совсем стемнело. Тут они увидали дуплистое дерево и решили переночевать в дупле. Залезли они в дупло, прижались друг к дружке, а от страха заснуть не могут, да и дупло не кровать с мягкой периной. Взошла луна, осветив все вокруг загадочным бледным светом. Усталость стала брать свое и брат с сестрой начали задремывать, но тут из леса вышел человек – не человек, гриб – не гриб, а нечто среднее: тощий, длинный, голова как шляпка мухомора, со злющими-презлющими глазами, со ртом, но без носа и без ушей, зато с руками и ногами длинными, тощими, сучковатыми, похожими на ветки или коряги. Весь он порос черным мхом и поганками. Сопровождали Чудище два его помощника. Оба в колючках и шипах – ни дать, ни взять, как кактусы. Звали помощников Вжика и Грыка. Вся эта троица выглядела в свете луны очень страшно. Чудище внимательно оглядело поляну и произнесло:
