Здесь страна совершенно менялась. До сих пор это была узкая долина с тонкими полосами возделываемой земли по обоим берегам реки, за которыми на востоке и западе высились пустынные холмы. Но теперь Нил разделялся на семь отдельных потоков и вливался в Средиземное море через семь устий, которые охватывали около 250 миль (примерно 402 км) береговой линии. Эти рукава уже в самые ранние времена были дополнены рукотворными каналами. Таким образом, Нижний Египет представлял собой не испытывающий недостатка в воде треугольник ровных и бескрайних на первый взгляд полей, которые соединялись с болотистой местностью при приближении к морю. Немного к западу от центра этого треугольника находился город Саи (современный Са), который греки именовали Саисом, а ближе к морю располагался город Путо (по-гречески Буто). В восточной части треугольника было множество городов, включая Тоан (библейский Цоан, греческий Танис, современный Сан), Пубаст (греческий Бубастис, современный Баста), Мендес и другие важные центры. За восточной частью треугольника к северу от Синайского полуострова простиралась пустыня, через которую проходил караванный путь в Палестину. Точно так же к западу от треугольника расстилалась пустыня, которую пересекали караванные пути, ведущие в страну ливийцев.
Каждый год в начале июня из-за ливней в Центральной Африке уровень Нила начинал подниматься. Во второй половине июля вода прибывала очень быстро, и в августе река выходила из берегов. Вся территория Верхнего Египта превращалась в огромное озеро, а города и деревни возвышались над безмятежной водной гладью, подобно островам. Наивысшей точки паводок достигал примерно в середине октября, после чего уровень воды быстро падал, и почти сразу, как только показывалась земля, во влажную почву начинали сеять зерно. В середине февраля в Верхнем Египте собирали первый урожай. Затем снова сеяли зерно, а урожай собирали практически перед тем, как поля вновь заливали воды паводка. Однако в Дельте наводнение не покрывало всю территорию, и третий урожай здесь собирали, когда в Верхнем Египте земля была под водой.
Благодаря трем урожаям в год Египет всегда был страной изобилия, где едва ли знали, что такое голод, за исключением тех редких случаев, когда в течение нескольких лет уровень подъема воды был низким. Огромные стада крупного и мелкого рогатого скота паслись на берегах Нила, изобиловавшего рыбой. С самых ранних времен египтяне разрабатывали многочисленные золотые рудники в Восточной пустыне. Таким образом, богатства страны были огромны. Географическое положение в ранней древности защищало ее от вторжений. Любящих строить козни беспокойных жителей пустынь постоянно сдерживала твердая рука, и поэтому народ жил мирно, а страна процветала, о чем другие древние государства могли только мечтать. Сухой солнечный климат был идеален, исключая летнее время в южных районах, когда жара становилась невыносимой. Река всегда была самым простым средством сообщения, поскольку при движении на север быстрое течение без усилий несло суда вперед, а при плавании на юг бодрящий северный ветер, дующий практически постоянно, наполнял паруса кораблей и доставлял их на место с приличной скоростью и минимумом неудобств. В таких благоприятных условиях в отдаленные времена, которые теряются во мраке, живо мыслящий и счастливый египетский народ, несмотря на многочисленные превратности и изменения власти, создал свою цивилизацию и с удивительным упорством и консерватизмом сохранял ее тысячи лет.