Фонд «рост и доход» инвестирует в основном в обыкновенные акции компаний, которые предполагают потенциальный рост стоимости, совмещенный с продолжающейся выплатой дивидендов. Такие фонды обеспечивают своих инвесторов долгосрочным приростом капитала и одновременно устойчивым источником дохода.
Фонд роста инвестирует в обыкновенные акции компаний, которые предположительно вырастут в цене. Эти фонды в основном сконцентрированы на приросте капитала.
Высокодоходный фонд облигаций держит как минимум 2/3 своих портфелей в корпоративных облигациях низкой надежности (например, с рейтингом ВВВ или ниже). За потенциально высокий доход инвестор приобретает больший риск.
Сбалансированный фонд. В основе – попытка сбалансировать три разные задачи: немного долгосрочного прироста капитала, немного постоянного дохода и немного стабильности в сохранности основной (первоначальной) инвестиции. Чтобы добиться этого, сбалансированные фонды инвестируют в смесь акций, облигаций и денежно-рыночных инструментов.
Фонд корпоративных облигаций добивается высокого дохода за счет покупки корпоративных облигаций. Также инвестирует в другие ценные бумаги фиксированной доходности.
Фонд «гибкого портфеля» может инвестировать в любой инвестиционный класс или любую их комбинацию. Так как они не лимитируют управляющего фонда каким-то одним конкретным рынком, то он имеет большую свободу в соответствии с изменением экономического климата.
Доходно-облигационный фонд добивается высокой доходности за счет инвестиций немец, корпоративных и государственных облигаций.
Доходно-долевой фонд ищет доход за счет размещения активов в акции компаний с хорошей историей продолжающейся выплаты дивидендов.
Доходно-смешанный фонд добивается высокого уровня доходности за счет инвестиций в доходоприносящие ценные бумаги, включающие и долевые, и долговые инструменты.
Международный фонд ищет роста капитала, инвестируя в долевые бумаги, выпущенные компаниями, находящимися за пределами собственной страны. Чтобы попасть в эту категорию, фонд обязан разместить таким образом не менее 2/3 активов.
Муниципальный фонд облигаций инвестирует преимущественно в облигации, выпущенные региональными и муниципальными властями. В большинстве случаев доход от таких бумаг освобожден от налогов.
Фонд драгоценных металлов