В III в. до н. э. скифы испытали натиск родственных им кочевых племен, пришедших из-за Волги и Дона – сарматов. Большинство скифов постепенно ассимилировались с пришельцами, а часть перебралась в Крым, где возникло Скифское царство.
Археологические раскопки позволили обнаружить в Нижнем Приднепровье своеобразную «Черняховскую культуру», получившую название от места первых открытий. Хронологически эта культура датируется II–IV вв., а по происхождению прямо продолжает прежние традиции скифов и сарматов. Среди «черняховцев», которые, по мнение ряда ученых, вплотную подошли к созданию государства, предположительно были праславяне.
Наступает эпоха Великого переселения народов, перекроившая в этническом плане карту всего нынешнего материка. Готы (по всей видимости, одно из восточногерманских племен) во II – начале III в. покинули места своего проживания, двинулись на Восток, повлияв на изменение этнической ситуации на юге нынешних Украины и России. Степень общественного развития германцев была ниже, а потому их воздействие на экономическую жизнь и культуру народов Северного Причерноморья оказалось слабым, но они господствовали здесь политически.
В 70-х гг. IV в. из восточной Азии, с северных рубежей Китая на поселения «черняховцев» хлынул поток гуннов. К какому этносу они относились, ученые спорят и поныне, но многие считают их прототюрками. Гунны подвергли опустошению «Черняховскую цивилизацию», носители которой вынуждены были, спасаясь, отодвинуться к северу и укрыться в лесостепной полосе.
В середине VI в. с востока на запад, из пределов нынешней Монголии вновь устремились прототюркские племена. Объединив покоренные народы, они основали так называемый Тюркский каганат. Его правитель стал зваться хаканом (каганом), т. е. высшим правителем, «ханом над ханами».
Территория Тюркского каганата была очень обширной – от Монголии до Волги. Это привело к тому, что в Восточную Европу переселяется множество тюрок, вскоре слившихся с местными племенами. Постепенно большинство жителей восточноевропейских степей тюркизировалось, но восточноевропейская лесостепь была населена славянами.
В VII в. в южных степях сложилось Болгарское государство, находившееся приблизительно к северу от реки Кубань. В этот период булгары активно борются за влияние в степях и на Северном Кавказе с хазарами. Хазарское государство играло в Восточной Европе преобладающую роль в течение нескольких веков. На определенное время хазарам удалось установить свое господство над восточнославянскими племенами, многие из которых платили им дань вплоть до конца IX в. Хазарский каганат – тюркское раннефеодальное государство, возникшее в середине VII в. на территории Нижнего Поволжья и восточной части Северного Кавказа. Его правитель вскоре стал носить титул хакана. Хазары стали своего рода посредниками в торговом обмене между балтийским Севером и арабским Востоком.