— Какой кошмар-р-р! — всплеснула крыльями Ворона, случайно присев на подоконник и услышав эту жуткую историю.
— Это ещё что! — сказал Смоляной. — Мясо грачей даже солили в бочках.
— Какое вар-р-рвар-р-рство!
— Зато из этого можно сделать один важный вывод — чувство голода в Природе гораздо сильнее высоких чувств… И в подтверждение этому, ещё один пример. — вспомнил Смоляной. — У французского короля Людовика Девятнадцатого жил грач по имени Анри. Этот Анри был очень вороват. Однажды ночью он похитил королевскую корону и продал её за стакан личинок майского жука… Вывод делайте сами, что бывает иногда важнее: королевская корона или любимое лакомство.
…Однажды, когда зима уже была позади, и Лисёнок со Смоляным гуляли по берегу реки, в небе раздался радостный грачиный крик.
— Это они! — обрадовался Смоляной. — Мои грачи прилетели!
Он выдернул клювом из правого крыла большое чёрное перо с лиловым отливом и протянул его Маленькому Лисёнку:
— Это вам от меня… — сказал грач поспешно.
— Спасибо, — ответил Лисёнок. — Я сохраню его, как память о тебе.
— Это волшебное перо, — ответил Смоляной, нетерпеливо поглядывая в небо, — для исполнения желаний. Загадав его, нужно взмахнуть пером: вверх-вниз, и желание сразу исполнится… — И торопливо добавил: — Спасибо тебе и твоим родителям за всё, за всё!.. Ещё увидимся, а пока я должен лететь.
И, расправив крылья, он величаво взлетел в небо.
— Прощай, Смоляной! — крикнул ему вслед Лисёнок и ещё долго махал ему лапой вслед.
Но грач уже ничего не слышал и не видел вокруг, кроме своей Стаи, которая увидев его, восторженно закружила с ними над Сказочным Лесом.
Вернувшись домой, Лисёнок рассказал всё, что передал Смоляной. А волшебное перо мама-Лисица спрятала в буфет, чтобы сквозняк или ветры не унёсли его через окно.
…Прошли Весна и Лето. Вновь наступила Осень.
Однажды в дом Старого Лиса постучалось два бродячих Волка. Они были до того облезлые и грязные, что здорово напугали маму-Лисицу, тем более, что дома она была одна.
— Что нужно вам, братья? — спросила их Лисица.
— Говорят, здесь живёт грач Смоляной… — сказал один из них, с кривой клюкой.
— Жил, — уточнила мама-Лисица. — Но уже неделю, как не живёт.
— Неужели помер?! — в ужасе спросил другой Волк.
— Да нет же! Выздоровел и улетел, — успокоила его Лисица.