Забрала девушка своё ожерелье из золотых ракушек и вернулась домой. Села на гладкий, тёплый камень у моря и загрустила.
Вдруг к ней подлетел знакомый баклан и спрашивает:
– О чем печалишься, дочь рыбака?!
– У меня умер отец. Перед смертью он завещал мне не снимать с себя это украшение. Ожерелье, которое ты видишь на мне, оказалось волшебным – вот уже несколько дней, из-за его неведанной силы, я ничего не смогла продать из наших поделок.
Девушка вдруг вспомнила, что золотые ракушки ей принесла эта птица и спросила. – Откуда ты достал мне эти золотые ракушки, баклан?
– Я взял их на дне моря в старом сундуке с драгоценностями. Сто лет назад здесь затонул корабль, нагруженный дарами великому хану. Капитан этого судна решил не отдавать их грозному правителю, а вернуть бедным людям, которые собрали эту дань. Он развернул корабль, и отправился в обратный путь. Совсем скоро злой хан узнал о непокорности капитана и пожаловался Морскому Дракону. Тогда чудище заколдовало капитана корабля…
– Как жаль, – прошептала девушка и посмотрела на баклана. На глазах птицы вдруг появились слезы.
– А кто ещё знает об этом кладе под водой?
– Только я.
– А можно расколдовать этого капитана?
– Невозможно, – грустно ответил баклан. – Тайну возвращения юному капитану земной жизни знает только сам Морской Дракон.
Девушка задумалась: «Не он ли тот капитан?!» Она удивилась, что может понимать язык птиц, но тут же вспомнила о волшебном ожерелье из золотых ракушек, которые могут творить чудеса.
Баклан, будто прочёл её мысли, тут же сорвался с места и улетел, оставив девушку одну на песчаном берегу. Только белые чайки, желая помочь дочери рыбака, кружили над ней и кидали на берег мелкую рыбу.
– Скажите, чайки, как мне найти Морского Дракона?
– Каждый раз в полнолуние Морской Дракон появляется из пучины и сидит на этом камне, – ответили чайки. – Не связывайся с чудищем! Он заколдует тебя в птицу, как и нас.
– Вы заколдованы?
– Да мы обычные девушки и парни, которые жили у моря и любили водить здесь хороводы. Однажды мы задержались дольше обычного, и Морской Дракон разгневался и превратил нас в птиц…
Не послушалась девушка чаек. Осталась сидеть до поздней ночи и ждать полнолуния.
Долго ли коротко бежало время, как вдруг заволновалось море, забурлили волны, и вышел на песчаный берег страшный Морской Дракон. Его глаза дико блестели, изо рта вырывалось огненное пламя, всё тело и длинный хвост были покрыты старыми, грязными ракушками, да скользкими, протухшими водорослями.