Лоулес входит в дверь и попадает на длинную тропику, которую с двух сторон окаймляет неглубокая, но большая впадина, из которой выглядывают ледяные глыбы и колья. Лоулес идет по тропинке, рассматривая все вокруг. Он доходит до конца тропинки и обнаруживает перед собой пьедестал, идущий с краев тропинки и парящий над ним небольшой ледяной череп с двумя большими рогами и множеством мелких. Лоулес тянет руку к черепу, но в последний момент передумывает.
– Дотронься до меня, и ты получишь невообразимую силу! – шепчет голос из тени. – Ты будешь властвовать над всеми драконами, да так, что даже он не сможет тебя контролировать. Дотронься до меня.
Лоулес снова медленно протягивает руку к черепу, поддаваясь искушению и соблазну получения невообразимой силы и власти над драконами. В момент, когда Лоулес соприкасается с ним, ледяной череп впивается в его ладонь, из черепа выходит что-то белое и начинает кружиться вокруг Лоулеса. Место, где находится череп, начинает трясти и рушиться. Женщина, что отправила Лоулеса к черепу, стоит и смотрит на происходящее с коварной улыбкой. Лоулес постепенно начинает перевоплощаться в дракона, а то белое нечто, что кружится вокруг, начинает входить в него через его глаза, рот и нос, но здание рушится, и его накрывают большие осколки льда от стен помещения, где он находился. Через мгновение из-под осколков вылетает совсем другой дракон, черный и полностью покрытый шипами по всему телу и больше обычного дракона, поражая воздух своим пламенным дыханием, после чего приземляется на тоже место.
– Я свободен! – произносит Лоулес.
– Ты слышал что-нибудь дракон? – женщина спрашивает.
Лоулес, стоящий спиной к женщине, поворачивается к ней, опускает голову, приблизившись к женщине, и говорит.
– Да! – отвечает Лоулес грубым драконьим голосом. – И зови меня Лоулес.
Нэто осторожно прячется на возвышенности за огромными камнями и наблюдает за всем происходящим, но Лоулес замечает его, и стремительно летит к нему.
– Сейчас узнаем, насколько ты жалок! – уверенно произносит Лоулес, смотря прямо в глаза Нэто.
Нэто пытается убежать, улететь от Лоулеса, от монстра, которым он стал.
– Куда? – Лоулес хватает его.
Схватив Нэто, Лоулес пробует на нем новообретённую силу, избивая его до полусмерти.
– Это мое послание Деволлу! – говорит Лоулес. – Передай ему, что скоро придет новый предводитель и сделает, то, что он не может сделать уже очень давно.