Деволл ходит туда-сюда за пределами города, ожидая Нэто, и волнуясь за него и девушку. Теряя сознание от бессилия и усталости, Нэто падает на некотором расстоянии от Деволла.
– Что произошло? – Деволл подбегает и, переживая за него, спрашивает.
– Иди вдоль барьера… – недоговорив, Нэто теряет сознание и принимает обратно человеческую форму.
Нэто находится на грани смерти, Деволл в ярости. Жители встревожены, что за столько веков кто-то напал.
Деволл в гневе и с мыслями о мести уходит из города и направляется к барьеру. Через некоторое время Деволл теряется в лесу и оттуда внезапно вылетает огромный дракон, внушающий страх в сердцах всех, кто его увидит. Дракон быстро летит к барьеру. Оказавшись там, он оглядывается вокруг и летит в направлении, куда тогда полетел Нэто. Летя высоко, Деволл просматривает все внизу и видит картину смерти: окоченевшие животные, замерзшие деревья, ни одной живой души в округе, все замерзло.
Прилетев на место, в порыве ярости и ненависти, Деволл нападает на Лоулеса, растерзывая его когтями и жаря огненным дыханием.
– Ты еще кто такой? – отбившись от Деволла, спрашивает Лоулес.
– Я твоя погибель! – сказав, Деволл снова набрасывается на него.
Набросившись, Деволл пытается взять Лоулеса под контроль, но у него не получается, что его вгоняет в ступор.
– Деволл? Неужели ты превратился в дракона? – Лоулес задается вопросом. – И что заставило тебя так перевоплотиться?
– Смерть друга и твое предательство! – озлобленно отвечает Деволл.
Деволл стремительно и со всей своей яростью бьет Лоулеса когтями, тот не успевает ничего предпринять из-за его скорости удара и падает на землю. Деволл летит высоко вверх и мчится вниз на Лоулеса, словно стрела, выпущенная из лука, что недавно проделывал Нэто. В этот момент из ледяного кокона выходит девушка, ставшая королевой холода и, окутав Лоулеса ледяным щитом, она исчезает вместе с ним. Женщина, помогавшая королеве, призывает существ изо льда и огромных морозных великанов, на которых Деволл выплескивает весь свой гнев, пообещав, что то же самое произойдет со всеми ними, а женщина исчезает после призыва.