Лес, окружающий Город почти со всех сторон, тоже бывает опасен после заката. Да и днём людям там делать нечего. Лес густ и мрачен, огромные тёмные ели вздымают свои вершины выше городских башен, а под ними меньшие деревья вечно теснят и душат друг друга в дикой борьбе за свет и жизнь. Горожане не ходят в Лес. По узким, то и дело зарастающим тропкам в Город изредка пробираются торговые караваны с многочисленной хорошо вооружённой охраной, привозят товары из далёких земель. Караванщики нелюдимы и неразговорчивы, да они и не понимают языка, на котором говорят в Городе.
Лесная Кошка, впрочем, не боится древесной нечисти. За хвостатыми ночными стражами стоит непреложная воля Владычицы Авалона, и косматые чудища опрометью кидаются с дорожек в лесную густель, едва завидев вдалеке яркий блеск кошачьих глаз.
Старшая сестра торопливо зализывает лёгонькую ранку на плече - оцарапалась о крысиный коготь.
- Не обязательно было меня закрывать так, - хмурится младшая. - Я не маленькая уже! И такая же ловкая, как и ты!
Старшая, однако, не удостаивает сестру ответом, одним прыжком взлетает на острый гребень крыши и тихо шипит оттуда:
- Всё! Чао, бамбино! Мне пора в Лес! Ещё две площади на тебе!
И ускакивает в звёздную темень.
Младшая, всё ещё ворча на сестру себе под нос, вскарабкивается на забор, прыгает на длинный балкон здания городских торговых рядов и кошачьей припрыжкой несётся по нему к площади Северных Ворот. Тут всё тихо. Едва светится тусклый фонарик над полосатой дощатой караулкой, в которой дремлет стражник.
Городская Кошка сворачивает в тесный проулок, петляющий между высоких безоконных стен. Кратким путём проулок выводит её к северной оконечности приречной набережной. Здесь набережная расширяется у городской стены, заканчиваясь огромным полуразрушенным причалом, который никогда не использовался по назначению. Это крайняя точка её еженощного патрулирования. Здесь тоже спокойно. Едва колышется зеленоватый туман над смертельной неподвижной водой. Луна зашла за лесные вершины, но над осыпающейся кладкой причала горит фонарь, и влажные от речных испарений кирпичи словно сочатся неприятного цвета сукровицей. Это, впрочем, Городской Кошке не в диковинку. Иное привлекает её внимание. У стены дома напротив причала лежит молодой мужчина, и свет фонаря отражается и поблёскивает на металлических застёжках его очень странной одежды.