Увидев, что мама крепко спит, Мурлыка решил осуществить свою давнюю мечту: спуститься с чердака и посмотреть, как выглядит огромный мир за дверью дома.
– Эй, Хитрушка, – тихонько позвал он, – Хитрушка, пойдём гулять, пока мама спит!
– Подожди, – сказала Хитрушка, – я нашла тут за сундуком что-то интересное.
Мурлыка залез за сундук посмотреть на мышкину находку и обнаружил там картонную коробку, на которой было написано «Волшебный орех». Но поскольку ни Мурлыка, ни Хитрушка не умели читать, они решили посмотреть, что в ней. Кое-как разорвали коробку и достали круглый орешек, внешне ничем не отличающийся от обычного.
– Ой, какой он круглый, – восхитился котёнок. – Пойдём на улицу играть с ним!
Друзья быстро спустились с чердака вниз по лестнице, выскочили в приоткрытую дверь во двор и стали гоняться за орешком, как за футбольным мячом. Это было очень интересно. Так, заигравшись, бегая и прыгая, Мурлыка с Хитрушкой удалялись от своего дома всё дальше и дальше, потом оказались в чужом дворе, а потом и вовсе заблудились.
Тут Мурлыка огляделся и удручённо сказал:
– Кажется, мы потерялись. Я не знаю, как нам вернуться домой.
Хитрушка тоже ужасно расстроилась.
– Ой, какое горе! – И я не знаю, в какую сторону идти.
– Давай пойдём вдоль забора, – предложил Мурлыка, – Может быть, выйдем на свою улицу?
– Пойдём, – согласилась мышка.
– А что будем делать с орешком?
– Возьмем с собой. Когда-нибудь ещё поиграем с ним.
С этими словами Хитрушка спрятала орешек за щёку, и друзья пошли вдоль забора.
Внезапно откуда ни возьмись перед ними возник Барбос и грозно залаял. У котёнка от страха чуть сердце в пятки не ушло, он едва успел вскочить на забор. Стараясь схватить его, Барбос подпрыгивал, гавкал и скрёб землю лапами – такой злой был. Мышка Хитрушка прижалась к земле и не знала куда деваться. Она снова почувствовала близкую гибель, с испугу пискнула и проглотила орешек.
И тут произошло чудо. Хитрушка вдруг превратилась в чудовище на двух косматых лапах. Орешек-то был волшебный. Она сразу сообразила, что случилась, смело вытянула перед собой передние лапы и набросилась на пса. Увидев перед собой страшное чудовище, Барбос отскочил в сторону, поджал хвост и с визгом убежал прочь. А мышка Хитрушка, опять сделавшись маленькой, пропищала тонким голоском: