– Вот так дела! Ты это видел, Мурлыка? Я нечаянно проглотила орех, превратилась в чудовище и испугала самого Барбоса! Ой, как здорово получилось!
– Значит, этот орех волшебный? – удивился Мурлыка, спускаясь на землю.
– Конечно волшебный. С этой минуты я могу превращаться в чудовище всегда, когда захочу. Теперь Барбос не осмелится даже близко подойти. А если рискнет – мало ему не покажется.
Порадовались друзья своему спасению и продолжили путь. Шли они, шли, наконец, устали, остановились возле незнакомого дома и решили отдохнуть.
Мурлыка вскарабкался на приступок дома, в самый уголок, свернулся там клубочком и уснул. А Хитрушка нашла неподалёку щель под фундаментом, забралась в неё и тоже уснула.
Кончилась ночь, наступило утро. Мимо крыльца, на котором спал котёнок, стали ходить люди. Мурлыка понял, что они с Хитрушкой заблудились окончательно, уже не надеялся найти дорогу домой и очень хотел, чтобы кто-нибудь взял его к себе. Но люди только окидывали взглядом несчастного котёнка и проходили мимо. Иногда кто-то, сжалившись, клал на приступок кусочек сыра или колбасы. Половину кусочка Мурлыка съедал сам, а другую половинку относил к норке и отдавал Хитрушке. Так прошло несколько дней.
Как-то раз, когда, Мурлыка лежал в своём уголке, к нему подскочила маленькая девочка. Погладила бедняжку за ушком и воскликнула:
– Какой хорошенький котёночек! Бабушка, давай возьмём его себе.
Старушка посмотрела сердито и сказала:
– Нет-нет, ни в коем случае! Не трогай его руками! Может быть, он заразный. Видишь, тощий какой.
Котёнок сильно обиделся на эти слова и промурлыкал:
– Никакой я не заразный. Вот, посмотрите, – при этом встал на лапки, выгнул спинку и поднял хвостик.
Бабушка схватила девочку за руку и скорей утянула к песочнице. Мурлыка пошёл было за ними, но потом вернулся, опять лёг в уголке и загрустил.
На другой день девочка играла на улице одна и всё крутилась возле котёнка. Так хотелось ещё раз погладить его. «Как жаль, что бабушка не разрешает…» – подумала она и печально побрела к детской площадке. Ей очень хотелось подружиться с этим котёнком.
Мурлыка посмотрел ей вслед, с его глазика стекла слезинка. С тех пор он постоянно мечтал об этой девочке: «Вот если бы она забрала меня к себе домой, мне бы стало жить лучше всех на свете».