Спрятал Урал-батыр девушку Карагаш в лесу, а сам пошел искать девятиголового дэва. Видит он-перед ним пещера огромная, кости повсюду разбросаны, а изнутри зловонное дыхание доносится.
– Эге-гей, дэв! Выходи! – храбро позвал Урал-батыр.
Дэв даже не пошевелился, спал, наверное. Взял тогда батыр камень величиной с две конские головы и кинул в пещеру.
Рассвирепел дэв, вздохнул яростно – Урал-батыр опомнится не успел, как перед ним оказался.
– На ногах не стоит, а все туда же, – проворчал дэв и вылез на свет.
– Ну что ж, – сказал Урал-батыр, – давай, дэв, бороться!
И они кинулись друг на друга.
День борются, два борются, полдень третьего дня миновал- никто одолеть не может. Наконец к вечеру дэв изловчился, подбросил Урал-батыра и загнал его в землю по пояс. Выбрался Урал- батыр, схватились они снова. Дэв еще сильнее подкинул Урал-батыра и вогнал его в землю по шею. Выбрался Урал-батыр, и снова они стали бороться. Наконец дэв так подбросил Урал-батыра, что загнал его в землю по самые уши! Посмотрел дэв, торжествуя, и выдернул Урал-батыра обратно. Но и тут не сдался Урал-батыр.
Ночь настала, звезды появились, а они все борются. Только теперь Урал-батыр дэва бросает. Загнал его в землю по пояс, тот выбрался. По шею загнал-опять дэв на ногах. Собрал тут Урал ба-тыр все свои силы да как подкинет дэва под самые облака! Дэв упал и провалился сквозь землю. Задымилась земля, огнями пошла и появилась на этом месте гора Янган-тау. Увидела это Карагаш, подумала, что дэв убил смелого юношу и пришла похоронить его. Смотрит, а он жив и невредим. Обрадовалась Карагаш, и Урал-батыр ей тоже обрадовался. Обнял он девушку, а потом подпалил три волоска, подзывая своего скакуна. Сели они на Акбузата и отправились дальше искать живую воду, которая побеждает Ажаль-Смерть.
Мчится Акбузат через широкие долины, перемахивает через высокие горы, овраги да пропасти позади оставляет. Наконец остановился он у входа в широкую долину и говорит Урал-батыру:
– Здесь ты найдешь родник живой воды, да только сторожит его могучий и свирепый двенадцатиголовый дэв. Победишь его-сможешь добыть живую воду.
Вырвал Урал-батыр три волоска из гривы Акбузата, и конь скрылся из глаз.
Говорит смелый батыр девушке:
– Жди меня здесь. Я за тобой приду. Вот тебе мой курай- если я буду побеждать, из него молоко закапает, если дэв-кровь просочится.