Желая поскорее забыть изменницу, Махно полностью погружается в военные задачи и повседневные дела армии. Но память о Панночке болит в сердце незаживающей раной. В свободные минуты бывшая возлюбленная, Тина Овчаренко, и Галина, не оставляющая матримониальных планов, пытаются утешить и отвлечь его.
На дне рождения атамана, отмечаемого после боя, Галина идет ва-банк. Она приходит нарядная, приносит в подарок собственноручно испеченный торт, осыпает Нестора комплиментами, и тот, обескураженный таким вниманием, приглашает ее на танец… Танец заканчивается публичным поцелуем и криками “горько”. Нестор и Галина проводят вместе ночь.
Тем временем в Екатеринославе происходит долгожданная встреча сестер Саши и Лены. Лена признается, что нарочно послала варту в назначенное место, хотя и сознавала риск такого решения. Саша рассказывает, что в пути, еще до появления варты, подверглась нападению Григория. Он застрелил второго сопровождающего и попытался изнасиловать Сашу, ей удалось схватить пистолет и выстрелить в него… Тут как раз и подоспела варта. Григория сочли мертвым, Сашу увезли.
Узнав подробности махновского плена, и то, что сестра почти два месяца была наложницей бандита, Лена приходит в ужас. Еще в больший ужас ее приводит признание Саши, что она успела полюбить Нестора и хочет разделить его судьбу.
Она настаивает на немедленном отъезде за границу, пока ее покровитель пан Кнышевский готов в этом помочь.
Пришедший доктор осматривает Сашу и сообщает Лене, что ее сестра беременна на раннем сроке. Лена отводит Сашу к акушерке, чтобы сделать аборт. В последний момент Саша сбегает и категорически заявляет, что сохранит ребенка от Нестора.
Махно после тщательного обыска в доме и визита на почту удается узнать адрес, по которому Панночка писала сестре в Екатеринослав. Собираясь идти в рейд на город, он посылает разведчиков, и одному из них - Юрку - дает поручение сходить по адресу на конверте…
Несколько дней спустя он едва не погибает в бою с австрийцами, его спасает чудо. Вечером Юрко привозит ему письмо от Панночки.
В день Сашиных именин компания друзей собирается во французской кофейне на Екатерининском проспекте. Кроме сестер Владимирских, на вечеринке присутствуют пан Кнышевский, профессор Иртеньев и капитан Иван Петрович Ланской. Ланской ухаживает за Сашей, но она погружена в свои мысли.