Неожиданно в кофейне появляется экстравагантная барышня с рыжими кудрями, в шляпке под вуалью. Потрясенная Саша узнает Махно, известного лицедея и оборотня…* Она притворяется, что встретила свою подругу из поезда, “Машеньку”.
“Машеньку” приглашают за стол.
Под предлогом плохого самочувствия и желания пообщаться без помех с любимой подружкой, Саша отправляется домой в компании “Машеньки”. Остальная компания едет в синематограф на премьеру.
Бурная встреча влюбленных и не менее бурное объяснение приводит к полному согласию. Нестор просит Сашу стать его женой. Она дает согласие, но не решается сказать, что беременна. Махно обещает открыто приехать за ней через месяц и забрать в Гуляй Поле.
Вернувшаяся Лена узнает, что ее обвели вокруг пальца и лично знакомится с Махно.
Потрясенная ложью и упорством сестры, она принимает решение уехать с Кнышевским и фактически бросает Сашу на произвол судьбы.
Сашу поддерживают профессор Иртеньев и капитан Ланской. Иртеньев находит Саше работу в университете и предлагает занять свободную комнату в квартире, которую они снимают с женой. Ланской продолжает свои ухаживания. Зная, что его офицерский корпус скоро покинет Екатеринослав, он предлагает Саше уехать с ним и обещает доставить в Крым, где она сможет воссоединиться и примириться с сестрой.
Саша серьезно обдумывает предложение и отказывается.
Жизнь ее в Екатеринославе довольно сложна, однако Саша ждет своего атамана и верит, что он сдержит слово. Единственной связью между ними остаются редкие письма, доставляемые с оказией.
Тем временем в Гуляй Поле Галина узнает о возобновлении романа Махно с Панночкой. Она пытается объясниться с Нестором и фактически предлагает ему на себе жениться, убеждая, что гораздо лучше подходит на роль его спутницы жизни.
Махно резко пресекает разговор.
Зимой Екатеринослав занимают войска Петлюры. Через несколько дней разносится слух, что на город идет Красная Армия и отряд батьки Махно - “Чертова сотня”.
27 декабря 1918 год начинается штурм.
Саша вместе с семьей Иртеньевых переживает все ужасы, связанные со штурмом города, и тревожится, поскольку не имеет никаких известий от Махно.
Нестор занимает город и размещает штаб в гостинице “Астория”, куда он въезжает на Овсее Овсеиче - том самом жеребце, что едва не унес Сашу из Гуляй Поля…