На горизонте появился дворец. На балконе появилась королева. Она удивилась при виде странной пары друзей. Она была наслышана о Вышегоре. Надменно смотрела на них. Вышегор подошел прямо к балкону дворца.
Но едва королева взглянула в синие, словно небо, глаза Вышегора, как голова её закружилась и она схватилась за сердце. Королева почувствовало, что должно что – то случиться.
Тем временем Любена, переодевшись в платье любимой подруги королевы и одев парик, проникла в тронный зал и спрятала под трон книгу Добра. Книгу зла она не нашла и решила позже поменять книги. Потом девушка, вернув себе прежний вид, пришла к своей госпоже и склонилась в низком поклоне. В тронный зал вошел Мельхиор, он выпустил рыбу в пруд с фонтаном, находившийся посреди зала, а птица села на трон.
Светослава держала корону в руках. Любена не смогла подменить книгу, ведь её нужно было положить под корону. Девушка растерялась, а ведь время истекало, и необходимо было что-либо предпринять. И тут произошло чудо, на которое девушка не рассчитывала.
Королева неожиданно для себя поцеловала золотистые пёрышки птички, и та встрепенулась и выпорхнула из её рук. Села на мраморный пол. Королева неожиданно заплакала. Она вспомнила счастливое детство, как она дружила с мальчиком и как они вместе играли с птичкой, кормили и ухаживали за ней. Её слезы упали на пёрышки птичьи. Вдруг Светослава увидела, как птичка превращается в юношу, который подошёл к ней и вытер своим платком её слезы. От книги зла пошёл белый дым и послышалось шипение, будто змеиное.
Эти волшебные слёзы полностью развеяли колдовские чары и они сгинули.
Юноша, который был превращён в золотую птицу, был её мальчиком из детства. Случилось так, что он полюбил золото и золотые украшения больше, чем людей, забыл про своих друзей и подруг. И за это был превращён в птицу золотую. Он провёл большую часть своей жизни в теле птицы и все люди, охотники за золотом, пытались его изловить. Но фея Радужница его охраняла, спрятав в саду Вышегора. Юноша – птица навсегда запомнил урок: люди дороже золота. Он мечтал вновь стать человеком и это случилось.
Королева взяла за руку юношу, их глаза встретились и они полюбили друг друга. Через месяц состоялся бал по случаю свадьбы королевы, где новобрачные танцевали счастливыми и красивыми.