На открытии «Дистиваля» гости прибывают в элегантных нарядах.
Скиф и его друзья чувствуют себя немного не в своей тарелке. Во
время мероприятия появляется Магвай, топовый игрок мира, объявляя о
своём возвращении в Дисгардиум. Магвай заявляет, что его клан
«Элита» будет ловить «угроз» и проходить новые инстансы первыми. Он
завершает речь громким вызовом «угрозе» A-класса, обещая найти и
устранить её.
Скиф посещает бал «На краю мира» в рамках «Дистиваля». На
мероприятии присутствуют лидеры топовых кланов и руководство
«Сноусторма».
Майкл Хаген, один из основателей «Сноусторма», произносит
загадочную речь о грядущих изменениях в игре. Магвай, лучший игрок
мира, объявляет о своем возвращении в Дисгардиум и создании нового
клана «Элита».
Скиф пытается найти себе место среди элиты игрового мира, но
чувствует себя неуютно и одиноко. Ярый из «Модуса» извиняется перед
Скифом за отмену приглашения в клан из-за последних событий.
Скиф знакомится с лидерами кланов Альянса превентивов, но они не
проявляют к нему интереса. Только Хорвац предлагает Скифу создать
нового персонажа за Империю и вступить в его клан.
Друзья Скифа увлечены общением с другими гостями. Тисса проводит
время с Элизабет из «Белых амазонок» и ее племянником Лиамом, и
говорит Скифу, что полетит после бала в гости к Элизабет на
остров.
Скиф понимает, что ему срочно нужно раздобыть крупную сумму
денег для решения различных проблем — долгов родителей, покупки
капсулы для Дьюлы, шантажа от Хайро и других. В этот момент Скифу
звонит Пайпер и предлагает провести время вместе.
Пайпер приглашает Скифа покинуть бал «На краю мира». Она
приводит его на встречу с Сергеем Полоцким, бывшим основателем
клана «Модус».
Полоцкий рассказывает Скифу свою историю. Он создал «Модус»,
наняв Отто Хинтерлиста и Ярослава (Ярого) для управления кланом.
После финансового кризиса Хинтерлист обманом захватил контроль над
кланом и выгнал Полоцкого. Тот создал нового персонажа, назвав его
Печенегом, и новый клан «Тайпан». Позже Полоцкий стал «угрозой» с
возможностью находить богатые месторождения руды, включая редкий
Искаженный адамантит.
Полоцкий сообщает Скифу важную информацию. У него есть «кроты» в
«Модусе», включая Пайпер. Хинтерлист и Ярый подозревают, что Скиф —
«угроза» A-класса. Они отказали Скифу в приглашении в клан, чтобы
усыпить его бдительность.